31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 샌디에이고 - 바이오나노지노믹스(증권코드: BNGO)는 오늘 특정 기관 투자자들과 9,881,113주(이하 '주식')의 보통주 및 9,881,113주를 구매할 수 있는 시리즈 C 워런트, 그리고 9,881,113주를 구매할 수 있는 단기 시리즈 D 워런트를 포함한 총 3백만 달러 규모의 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.
이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 것으로, 주식과 동반된 워런트의 결합 가격은 주당 0.3039달러이다.
워런트의 행사가격은 주당 0.3039달러이며, 주식의 발행에 대한 주주 승인일(이하 '주주 승인')의 유효일로부터 행사 가능하다.
시리즈 C 워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료되며, 단기 시리즈 D 워런트는 주주 승인일로부터 18개월 후에 만료된다.
이번 공모의 마감은 2024년 10월 31일경에 이루어질 예정이다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 매출은 약 3백만 달러이며, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.
워런트가 전액 현금으로 행사될 경우 회사에 추가로 약 6백만 달러의 매출이 발생할 수 있다.주주 승인이 이루어질 것인지, 또는 워런트가 행사될 것인지에 대한 보장은 없다.
회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 일반 기업 목적, 연구 및 개발 비용, 기존 부채의 상환 또는 상환, 자본 지출 등에 사용할 계획이다. 상기 증권은 2023년 3월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-270459)에 따라 제공되고 판매된다.
증권의 판매는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 기본 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.
최종 설명서 보충서와 동반되는 기본 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
최종 설명서 보충서와 동반되는 기본 설명서의 전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC(430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022)에서 전화(212) 856-5711 또는 이메일 placements@hcwco.com으로 요청할 수 있다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서는 이루어질 수 없다.
바이오나노에 대하여 바이오나노는 연구자와 임상의가 생물학 및 의학의 도전적인 질문에 대한 답을 발견할 수 있도록 지원하는 유전체 분석 솔루션 제공업체이다.
회사의 사명은 광학 유전체 매핑(OGM) 솔루션, 진단 서비스 및 소프트웨어를 통해 세계가 유전체를 보는 방식을 혁신하는 것이다.
회사는 기초, 번역 및 임상 연구를 포함한 다양한 응용 분야를 위한 OGM 솔루션을 제공하며, 업계 최고의 플랫폼 독립적인 유전체 분석 소프트웨어 솔루션과 독점 이소타코포레시스(ITP) 기술을 이용한 핵산 추출 및 정제 솔루션도 제공한다.
또한, 회사는 Lineagen, Inc. d/b/a Bionano Laboratories 사업을 통해 OGM 기반 진단 테스트 서비스를 제공한다. 바이오나노의 제품은 연구용으로만 사용되며 진단 절차에는 사용되지 않는다. 바이오나노지노믹스의 미래 예측 진술이 보도 자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 위험과 불확실성을 포함하는 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다.
"믿는다", "할 수 있다", "할 것이다", "잠재적"과 유사한 표현(미래 사건, 조건 또는 상황을 참조하는 단어 또는 표현 및 그 부정형)은 미래 사건이나 결과의 불확실성을 전달하며 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
미래 예측 진술에는 공모의 성사 및 공모와 관련된 관례적인 마감 조건의 충족, 그로 인한 수익의 사용, 워런트의 행사 및 주주 승인 수령에 대한 우리의 기대와 신념이 포함된다.
이러한 미래 예측 진술은 위험과 불확실성을 포함한다. 실제 결과나 전개는 이러한 미래 예측 진술에서 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.그러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 다음과 같다.
재무 성과에 대한 우리의 초기 측정치 조정, 최근 및 미래의 은행 실패, 우크라이나-러시아 갈등, 관련 제재 및 글로벌 팬데믹과 같은 불리한 지정학적 및 거시경제적 사건의 영향, 제품 개발 및 상용화의 도전, 새로운 제품 및 응용 프로그램의 배치 및 기술 플랫폼의 시장 확장에 대한 우리의 기대와 신념, 전략 및 상업 계획의 변화, 자금 조달을 위한 우리의 능력, 나스닥 상장 규정 준수의 결함을 해결할 수 있는 능력, 전략적 대안의 성사 가능성, 추가 자금을 확보하지 못할 경우 우리가 적용 가능한 파산법에 따라 구제 조치를 취할 수 있는 위험, SEC에 제출한 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후 SEC에 제출한 기타 서류에 설명된 기타 위험과 불확실성 등이 있다.
이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 작성일 기준으로만 유효하며, 이후 발생하는 실제 결과나 수정된 기대를 반영하기 위해 이러한 진술을 업데이트하거나 보완할 의무는 없다.
따라서 이러한 미래 예측 진술이 작성일 이후의 우리의 견해를 나타낸다고 믿지 말아야 한다.
법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 우리는 이러한 미래 예측 진술의 정확성과 완전성에 대한 책임을 지지 않는다.
연락처 회사 연락처: Erik Holmlin, CEO 바이오나노지노믹스 +1 (858) 888-7610 eholmlin@bionano.com 투자자 관계: David R. Holmes Gilmartin Group +1 (858) 366-3243 david.holmes@gilmartinir.com
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