12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 인노홀딩스(나스닥: INHD)(이하 '회사')는 기관 투자자들과의 등록 직접 공모를 통해 약 720만 달러 규모의 보통주 및 사전 자금 조달 워런트를 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.
보통주 1주당 가격은 3.60달러이며, 사전 자금 조달 워런트는 3.59999달러에 판매된다.
이번 공모는 회사의 보통주 1,200,000주와 보통주 800,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트의 판매로 구성된다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 행사할 수 있다.
공모 마감 시 285,000개의 사전 자금 조달 워런트가 행사되어 285,000주의 보통주가 발행됐다.
회사는 이번 공모를 통해 약 720만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 거래는 2025년 9월 11일에 마감될 예정이다.회사는 공모로부터의 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.
Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하며, McCarter & English, LLP는 회사의 법률 자문을 맡고, Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 맡고 있다.
이번 등록 직접 공모는 2025년 1월 10일에 SEC에 의해 효력이 발생한 Form S-3의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.
최종 투자 설명서 및 관련 투자 설명서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.전자 사본은 Aegis Capital Corp.에 문의하여 받을 수 있다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하지 않은 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
인노홀딩스는 건축 기술 및 전자 제품 거래에 중점을 둔 회사로, 독자적인 냉간 성형 강철 프레임, AI 기반 설계 및 자동화를 통해 건설 산업의 혁신을 목표로 하고 있다.
회사는 또한 전자 제품 거래로 사업을 확장하고 있으며, 판매 및 유통 네트워크를 성장시키고 있다.
회사는 비즈니스 파트너에게 더 큰 상업적 가치를 창출하고, 이를 통해 회사의 기업 가치와 주주 가치를 향상시키기 위해 노력하고 있다.
회사는 전문 브랜드 및 마케팅 관리 시스템을 보유하고 있으며, 이를 통해 파트너 기업들이 국내외 마케팅 채널의 연결, 관리 및 운영을 신속하게 달성할 수 있도록 지원하고 있다.
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