4일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리스코와 HA 지속 가능한 인프라 자본은 아메리스코의 바이오연료 사업을 분리하여 새로운 조인트 벤처인 네오제닉스 퓨얼스를 설립하기로 합의했다.
네오제닉스 퓨얼스는 아메리스코의 산업 선도 자산 기반과 검증된 개발 및 운영 전문성을 HASI의 성공적인 지속 가능한 인프라 투자 플랫폼과 결합할 예정이다.
이 거래는 새로 설립된 조인트 벤처의 기업 가치를 18억 달러로 평가하며, 아메리스코의 주주 가치를 크게 높이고 바이오연료 사업의 미래 성장을 위한 기반을 마련한다.네오제닉스 퓨얼스는 아메리스코가 70%, HASI가 30%를 소유하게 된다.
거래의 일환으로 아메리스코는 바이오연료 사업을 조인트 벤처에 기여하고, HASI는 네오제닉스 퓨얼스의 성장을 지원하기 위해 4억 달러를 투자할 예정이다.
이 거래는 아메리스코의 바이오연료 사업에 내재된 상당한 가치를 잠금 해제하는 전략적 단계로, 18억 달러의 기업 가치를 나타낸다.계약은 체결되었으며, 분기 내에 마감될 것으로 예상된다.
네오제닉스 퓨얼스는 두 개의 확립된 산업 리더의 지원을 받아, 글로벌 에너지 전환을 가속화하는 고급 연료 솔루션의 주요 개발자, 소유자 및 운영자가 될 것이다.
이 조인트 벤처는 아메리스코의 깊은 기술 전문성과 검증된 실행 능력을 HASI의 확장 가능하고 유연한 자본 플랫폼 및 지속 가능한 인프라 자산에 대한 투자 구조화 및 실행의 광범위한 실적과 결합하여 장기 성장을 촉진하도록 설계되었다.
아메리스코의 CEO 조지 사켈라리스는 "아메리스코는 지난 25년 동안 바이오연료 산업의 선두주자로서, 바이오가스를 신뢰할 수 있는 저탄소 연료원으로 전환해왔다"고 말했다.
"전략적 초점과 HASI의 방대한 자본 자원을 통해 사업을 강화함으로써, 네오제닉스 퓨얼스는 더 빠르게 성장하고 이 빠르게 성장하는 시장에서 더 큰 영향을 미칠 수 있을 것이다." HASI의 CEO 제프리 리프슨은 "HASI는 2001년 이후 60건 이상의 공동 거래에서 아메리스코와 훌륭한 파트너십을 유지해왔다"며 "RNG 시장의 지속적인 성장을 기대하며, 최고의 운영자와 함께 자본을 배치하는 데 자신이 있다"고 말했다.
재생 가능한 천연가스(RNG) 시장은 저탄소 에너지 원에 대한 글로벌 수요 증가와 국내 에너지 공급 및 드롭인 연료 솔루션에 대한 강조가 증가함에 따라 엄청난 성장을 경험하고 있다.
2025년 ICF 시장 연구에 따르면, RNG 수요는 현재 약 139-153M MMBtu/y에서 2030년까지 최대 612M MMBtu/y로 성장할 것으로 예상된다.
네오제닉스 퓨얼스는 아메리스코의 25년간의 그린필드 개발 및 장기 자산 운영 실적의 결과로 미국에서 가장 큰 바이오가스 프로젝트 개발자가 될 것이다.
아메리스코는 네오제닉스 퓨얼스를 통합할 계획이며, 따라서 수익은 대체로 변경되지 않을 것이다.
그러나 30%의 순이익은 HASI에 귀속되어 비지배 지분으로 반영되어 아메리스코 주주에게 귀속되는 금액이 줄어들 것이다.
아메리스코의 보고된 조정 EBITDA와 운영 자산 및 개발 중인 자산 지표는 거래가 종료되면 70%의 소유권을 반영할 것이다.
이 거래에 대한 재정 고문으로는 구겐하임 증권이, 법률 고문으로는 커크랜드 앤 엘리스 LLP가 아메리스코를 지원하고, HASI의 경우에는 라자드가 재정 고문으로, 기븐, 던 & 크러처 LLP가 법률 고문으로 활동했다.
네오제닉스 퓨얼스에 대한 자세한 내용은 www.neogenyxfuels.com을 방문하면 확인할 수 있다.
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