트랙터 서플라이(TSCO, TRACTOR SUPPLY CO /DE/ )는 신용 계약을 개정하고 재작성했다.
21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 19일, 트랙터 서플라이가 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 트랙터 서플라이를 차용자로 하고, 여러 대출자 및 웰스파고 은행을 관리 에이전트로 포함한다.
이 신용 시설은 기존의 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 기존의 고위 신용 시설에 대한 미지급 대출금은 이 계약에 따라 재융자됐다. 신용 시설의 주요 조건은 다음과 같다.
신용 시설은 최대 130억 달러의 회전 신용 시설로 구성되며, 스윙라인 대출에 대한 하한은 7,500만 달러, 신용장에 대한 하한은 1억 5천만 달러이다.
또한, 차용자는 회전 신용 시설을 증가시키거나 총 5억 달러를 초과하지 않는 금액으로 정기 대출을 설정할 수 있는 옵션이 있다.
신용 시설은 무담보이며, 5년의 기간을 가지며, 각 대출자가 보유한 약정의 만기일을 1년 연장할 수 있는 두 가지 옵션이 있다. 회전 신용 시설의 미지급 잔액은 만기 시 전액 상환해야 하며, 대출금은 은행의 기준 금리에 0.000%에서 0.250%의 추가 마진이 더해지거나, 기간 SOFR에 0.750%에서 1.250%의 추가 마진이 더해진 금리로 이자를 부과한다.
초기 기준 금리 대출에 대한 적용 마진은 0.000%이며, 기간 SOFR 대출에 대한 초기 적용 마진은 1.000%이다.
신용 시설은 은행의 기준 금리 및 기간 SOFR에 대해 0.000%의 바닥을 제공하며, 차용자는 사용되지 않은 용량에 대해 연간 0.075%에서 0.150%의 약정 수수료를 지불해야 한다. 신용 시설은 차용자가 4.00 대 1.00의 레버리지 비율을 충족해야 하며, 추가 부채, 담보권, 자산 처분, 합병 및 통합을 제한하는 특정 약정을 포함한다.
또한, 신용 시설에는 지불 불이행, 진술 및 보증 위반, 약정 불이행, 특정 주요 부채에 대한 교차 불이행, 파산 및 지급 불능 사건, 특정 ERISA 사건 및 특정 금액 이상의 판결을 포함한 일반적인 불이행 사건이 포함된다.
불이행 사건이 발생하고 지속될 경우, 미지급된 전체 원금과 발생한 이자 및 기타 금액이 즉시 지급될 수 있다. 이 계약의 전체 내용은 첨부된 신용 계약 전문에 명시되어 있다.트랙터 서플라이의 재무 상태는 다음과 같다.
2026년 5월 19일 기준으로, 총 130억 달러의 회전 신용 시설이 설정되었으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.
또한, 회사는 4.00 대 1.00의 레버리지 비율을 유지해야 하며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표로 작용한다.
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