AGNC 인베스트먼트 우선주 H(AGNCZ, AGNC Investment Corp. )은 20억 달러 규모의 보통주 발행 프로그램을 시행했다.
29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, AGNC 인베스트먼트 우선주 H(이하 '회사')는 새로운 '시장 가격' 보통주 발행 프로그램을 시행했다.
이 프로그램은 Goldman Sachs & Co. LLC, Academy Securities, Inc., Barclays Capital Inc., BTIG, LLC, Citadel Securities Institutional LLC, Citizens JMP Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Moelis & Company LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Virtu Americas LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 각각 체결한 판매 계약을 통해 진행된다.
회사는 이 판매 계약에 따라 최대 20억 달러의 총 발행 가격을 가진 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.
판매는 일반 중개 거래, 시장 조성자를 통한 거래, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 또는 기타 거래소에서 이루어질 수 있으며, 법적으로 허용되는 방법으로도 판매될 수 있다.각 중개인은 상호 합의된 조건에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 판매를 진행한다.판매 계약에 따라 판매된 주식은 회사의 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.이 프로그램은 모든 주식이 판매되거나 판매 계약이 종료될 때까지 유효하다.
또한, 같은 날 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 회사의 보통주 판매와 관련하여 법률 의견서를 제출했다.
이 의견서는 20억 달러 규모의 보통주 발행과 관련된 여러 판매 계약을 검토한 결과, 해당 주식이 회사의 정관 및 법률에 따라 적법하게 발행될 것임을 확인했다.이 법률 의견서는 회사의 등록 명세서와 관련된 모든 법적 요건을 충족한다.회사는 보통주 발행을 통해 조달한 자금을 다양한 사업 운영에 사용할 계획이다.
현재 회사는 20억 달러 규모의 보통주 발행을 통해 자본을 확충하고, 이를 통해 지속 가능한 성장과 주주 가치를 극대화할 예정이다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 보통주 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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