AI 대출 플랫폼 '키아비' 인수 자금 등으로 활용 예정... 연 8.500% 금리, 2031년 만기
이번에 발행되는 채권은 2031년 만기 예정인 연 금리 8.500%의 선순위 채권으로, 원금의 100% 가격에 판매된다. 채권 발행 거래는 통상적인 종결 조건을 충족할 경우 오는 7월 14일에 완료될 예정이다. 피겨 테크놀로지 솔루션즈는 초기 구매자 할인, 수수료 및 예상 발행 비용을 차감한 후 약 5억 8750만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다.
피겨 테크놀로지 솔루션즈는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 주거용 부동산 투자자를 위한 AI 기반 대출 플랫폼인 '키아비(Kiavi)' 인수와 관련해 지급할 현금 대가로 사용할 계획이다. 또한 일반 기업 목적 및 채권 발행 관련 수수료와 비용 지급에도 활용할 예정이다. 채권 발행 완료 여부가 키아비 인수 완료를 조건으로 하지는 않으며, 만약 키아비 인수가 완료되지 않을 경우 순수입금은 일반 기업 목적으로 사용된다.
이번 채권은 피겨 테크놀로지 솔루션즈의 일부 국내 100% 자회사들이 공동 및 연대로 보증한다. 채권은 1933년 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB) 또는 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로만 제공된다.
피겨 테크놀로지 솔루션즈는 토큰화된 자산의 발행, 자금 조달, 판매 및 거래를 연결하는 블록체인 기반 자본 시장 플랫폼이다. 380개 이상의 파트너가 이 회사의 대출 발행 시스템과 자본 시장을 이용하고 있으며, 현재까지 파트너들과 함께 약 290억 달러 규모의 주택 담보 대출(HELOC) 등을 발행했다.
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