어센디언트 캐피탈과 계약... 발행가액의 3% 수수료 지급
이번 계약에 따라 에어 T는 어센디언트 캐피탈 마켓을 통해 액면가 0.25달러의 보통주를 수시로 발행 및 판매할 수 있게 됐다. 주식 판매는 나스닥 캐피탈 마켓을 포함한 기존 거래 시장에서 직접 판매하거나 마켓 메이커를 통하는 등 법적으로 허용된 ATM 방식으로 진행된다. 에어 T의 사전 서면 승인이 있을 경우 사적 협상을 통한 거래도 가능하다. 다만 에어 T가 이번 계약에 따라 반드시 보통주를 판매해야 할 의무는 없다.
또한 이번 계약에는 에어 T가 어센디언트 캐피탈 마켓에 자기 계정 거래를 위한 원금 자격으로 주식을 판매할 수 있도록 허용하는 규정도 포함됐다. 이 경우 판매 시점에 합의된 가격에 따라 별도의 조건 계약을 체결하게 된다. 에어 T는 이번 계약을 통해 판매되는 주식 총 판매 가격의 3.0%를 어센디언트 캐피탈 마켓에 판매 수수료로 지급하기로 합의했다.
이번 주식 발행 및 판매는 2024년 3월 27일 효력이 발생한 에어 T의 일괄등록서(Shelf Registration Statement, Form S-3)에 의거해 진행된다. 에어 T는 이와 관련해 2026년 7월 10일 자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
이번 계약에 따른 보통주 판매는 Form S-3의 일반 지침 I.B.6에 따른 한도 제한을 받는다. 에어 T는 이번 ATM 프로그램에 따른 판매 한도를 에어 T 펀딩(Air T Funding)의 알파 인컴 우선주(Alpha Income Preferred Securities)에 대한 별도의 ATM 프로그램 판매량과 함께 모니터링할 계획이라고 밝혔다. 이번 계약의 법률 자문은 윈스롭 앤 와인스틴(Winthrop & Weinstine, P.A.)이 맡았다.
에어 T는 이번 공시에서 계약서에 포함된 진술, 보증 및 약정은 계약 당사자들만을 위한 것이며, 투자자들이 이를 실제 사실관계를 입증하는 근거로 신뢰해서는 안 된다고 덧붙였다.
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