연 이율 8.500%·2031년 만기... 기관 투자자 대상 사모 발행
이번에 발행된 채권은 연 이율 8.500%가 적용되며, 만기일은 2031년 7월 31일이다. 이자는 매년 1월 31일과 7월 31일에 반기별로 후급 지급되며, 첫 이자 지급은 2027년 1월 31일에 시작된다. 이번 채권은 피겨 테크놀로지 솔루션즈와 수탁기관인 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션(Wilmington Trust, National Association), 그리고 보증인으로 참여한 피겨 테크놀로지 솔루션즈의 일부 국내 완전 자회사들 간의 신탁 계약(Indenture)에 따라 발행됐다.
해당 채권은 미국 증권법 규칙 144A에 따라 미국 내 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 판매됐다. 채권 및 자회사 보증은 피겨 테크놀로지 솔루션즈와 보증 자회사들의 담보가 없는 일반 선순위 채무이다.
피겨 테크놀로지 솔루션즈는 특정 조건에 따라 채권을 조기 상환할 수 있다. 2028년 7월 31일 이전에는 채권 원금의 100%에 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 더한 가격으로 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다. 2028년 7월 31일 이후부터는 신탁 계약에 규정된 조기 상환 가격에 따라 상환이 가능하다.
또한, 2028년 7월 31일 이전에는 특정 주식 공모를 통해 조달한 순현금 유입액 범위 내에서 채권 총 원금의 최대 40%까지 조기 상환할 수 있는 옵션도 보유한다. 단, 이 조기 상환 이후에도 채권 총 원금의 최소 50% 이상이 발행 상태로 남아있어야 하며, 조기 상환은 해당 주식 공모 완료 후 180일 이내에 이루어져야 한다. 지배구조 변경(Change of Control) 사건이 발생할 경우에는 채권 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권 전체를 매입하겠다는 제안을 해야 한다.
이번 신탁 계약에는 피겨 테크놀로지 솔루션즈와 제한 자회사들의 활동을 제한하는 약정이 포함됐다. 제한 사항에는 추가 채무 부담 및 보증, 특정 우선주 발행, 주식에 대한 배당금 지급, 자사주 매입·상환·은퇴, 특정 자산 매각, 특정 담보권 설정, 특정 투자 실행, 제한 자회사로부터의 배당 및 지급을 제한하는 계약 체결, 합병 및 자산 이전, 특수관계인과의 거래, 비제한 자회사 지정 등이 포함된다.
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