기존 25만 달러 어음 통합 대체… 최초 기업인수합병 완료 시 유닛 전환 가능
공시에 따르면 요크빌 애퀴지션은 지난 5월 4일 스폰서인 '요크빌 애퀴지션 스폰서 LLC(Yorkville Acquisition Sponsor, LLC)'로부터 운전자금 용도로 25만 달러를 추가 선지급받았다. 이에 따라 회사는 기존에 발행했던 25만 달러 규모의 약속어음을 대체하는 총 50만 달러 규모의 새로운 약속어음을 스폰서에 발행했다. 앞서 회사는 지난 2월 11일 동일한 스폰서를 대상으로 25만 달러 규모의 전환형 무담보 약속어음을 발행한 바 있다.
이번에 발행된 50만 달러 규모의 개정 약속어음은 이자가 발생하지 않는다. 원금 상환은 요크빌 애퀴지션이 최초 기업인수합병을 완료하는 날과 회사의 청산 절차가 효력을 발생하는 날 중 더 이른 날에 이루어질 예정이다.
또한 스폰서는 최초 기업인수합병이 완료되는 시점에 어음 원금의 전부 또는 일부를 유닛당 10달러의 가격으로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 이 어음은 최대 5만 개의 신규 유닛으로 전환될 수 있다.
전환으로 발행되는 신규 유닛은 요크빌 애퀴지션의 기업공개(IPO) 당시 사모 방식으로 발행된 유닛과 동일한 구조를 가진다. 각 유닛은 액면가 0.0001달러의 클래스 A 보통주 1주와 상환가능 워런트 3분의 1로 구성된다. 전체 워런트 1개는 주당 11.50달러의 행사가격으로 클래스 A 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 부여하며, 최초 기업인수합병 완료 후 30일이 지난 시점부터 행사가 가능하다.
이번 약속어음 발행은 1933년 미국 증권법 Section 4(a)(2)의 사모 발행 면제 규정에 따라 진행됐다.
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