합병 완료 직전 종결 예정... 2029년까지 현금 확보 및 임상 2a상 개발 지원
이번 사모 투자는 보통주와 보통주를 매입할 수 있는 사전 자금 지원 워런트(pre-funded warrants)로 구성됐다. 투자에는 페어마운트(Fairmount), ADAR1 캐피탈 매니지먼트(ADAR1 Capital Management), 벤록 헬스케어 캐피탈 파트너스(Venrock Healthcare Capital Partners), 시레니아 캐피탈 매니지먼트 LP(Sirenia Capital Management LP), 제너스 헨더슨 인베스터스(Janus Henderson Investors), 블랙스톤 멀티에셋 인베스팅(Blackstone Multi-Asset Investing), RTW 인베스트먼트(RTW Investments), 딥 트랙 캐피탈(Deep Track Capital), 비보 캐피탈(Vivo Capital), 코모도어 캐피탈(Commodore Capital), BB 바이오텍(BB Biotech) 등이 참여했다. 제프리스(Jefferies), TD 코웬(TD Cowen), 스티펠(Stifel), 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities)가 이번 거래의 주관사로 참여했다.
이번에 조달된 자금은 편두통 환자들의 치료 결과 개선을 목표로 하는 멘타리의 표적 바이오의약품 파이프라인 개발에 사용될 예정이다. 멘타리는 현재 계획을 바탕으로 이번 자금 조달을 통해 현금 확보 기간을 2029년까지 연장할 수 있을 것으로 전망했다. 이는 MT-002를 포함한 두 개의 PACAP 표적 선도 프로그램 각각에 대한 임상 2a상 결과 발표 시점까지 재원을 충당할 수 있는 규모다. 아울러 광범위한 편두통 예방 파이프라인의 임상 개발도 지원하게 된다.
이번 사모 투자는 멘타리와 인메드 파머슈티컬스의 합병 완료 직전에 종결될 예정이다. 또한 이전에 발표된 2억 9000만 달러 규모의 1차 사모 투자와 동시에 진행된다. 합병 법인은 멘타리 테라퓨틱스라는 사명으로 운영을 지속하며, 나스닥 캐피탈 마켓(Nasdaq Capital Market)에서 새로운 티커 심볼로 거래될 예정이다. 합병과 두 차례의 사모 투자가 모두 완료된 후, 전환 및 행사 기준을 반영한 합병 법인의 예상 발행 보통주 총수는 약 6억 1195만 812주(601,195,812주)에 달할 것으로 추정된다.
매사추세츠주 월섬에 본사를 둔 멘타리는 전 세계 10억 명 이상에게 영향을 미치는 신경계 질환인 편두통의 예방 치료제를 개발하는 기업이다. 멘타리의 선도 프로그램은 기존 편두통 치료 타깃인 CGRP와 기전적으로 독립된 새로운 타깃인 PACAP을 목표로 한다. 주요 파이프라인으로는 편리한 피하 투여가 가능하도록 설계된 항-PACAP 단일클론항체 'MT-001'과, CGRP 및 PACAP 경로를 동시에 억제해 기존 CGRP 표적 치료제에 충분한 반응을 보이지 않는 환자들에게 우수한 효과를 제공하도록 설계된 이중특이성 항체 'MT-002'가 있다. 이 프로그램들은 패러곤 테라퓨틱스(Paragon Therapeutics)에 의해 발굴됐다.
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