회전신용공여 1억 4000만 달러로 증액…기간대출 1억 2500만 달러로 차환 및 추가 조달
HF 푸즈 그룹은 지난 7월 29일 전액 출자 자회사인 B&R 글로벌 홀딩스(B&R Global Holdings, Inc.) 및 기타 자회사들과 함께 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)을 행정대리인으로 하는 '제7차 신용계약 개정안'을 체결했다고 31일(현지시간) 공시했다. 이번 개정안에는 JP모건을 비롯해 TD 은행(TD Bank, N.A.), 피프스 써드 은행(Fifth Third Bank, N.A.)이 대주단으로 참여했으며, 기존 대주였던 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, N.A.)은 제외됐다.
이번 계약을 통해 HF 푸즈 그룹은 기존 1억 2500만 달러 규모였던 자산기반 회전신용공여 한도를 1억 4000만 달러로 증액했다. 이와 함께 기존 기간대출을 차환하고 약 4010만 달러의 추가 기간대출을 실행해, 개정 직후 총 기간대출 잔액을 기존 약 9030만 달러에서 1억 2500만 달러로 늘렸다.
만기 및 자금 용도
이번에 개정된 회전신용공여의 만기는 2031년 7월 29일이며, 기간대출의 만기는 2036년 7월 29일이다. 신용공여 한도 내에서 발급 가능한 신용장(L/C)의 한도는 1500만 달러로 설정됐다.조달된 자금은 HF 푸즈 그룹과 자회사들의 운전자금 및 허용된 인수합병(M&A)을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다.
대출 금리는 차입자의 선택에 따라 기간 SOFR(Term SOFR) 또는 30일 SOFR 기반 금리에 가산금리를 더한 세율이나, CB 변동금리(CB Floating Rate)에서 가산금리를 차감한 세율이 적용된다. 기간대출의 가산금리는 회사의 총레버리지비율이 5.00 대 1.00 이하임을 증명하는 재무제표를 제출하기 전까지는 2.50%로 유지되며, 이후에는 신용 가용성에 따라 2.00% 또는 2.25%로 조정된다. 회전대출의 가산금리는 가용성에 따라 1.50% 또는 1.75%가 적용된다. 미사용 회전신용공여에 대해서는 연 0.15% 또는 0.20%의 약정 수수료를 지급해야 한다.
씨레이 푸즈 인수 조건 및 재무 약정
기간대출은 매월 첫 영업일에 약 70만 달러씩 원금을 분할 상환하며, 남은 잔액은 만기일에 일시 상환하는 구조다. 다만 회사가 추진 중인 캐나다 식품 유통사 씨레이 푸즈(Searay Foods Inc.) 인수가 이번 개정안 체결 후 120일 이내에 완료되지 않을 경우, 회사는 기간대출 중 약 680만 달러를 조기 상환해야 하며 이 금액은 재차입할 수 없다. 대주단은 특정 조건 충족을 전제로 이번 씨레이 푸즈 인수를 승인한 상태다.재무 약정에 따라 HF 푸즈 그룹은 매 회계분기 말 기준으로 고정비용커버리지비율을 최소 1.10 대 1.00 이상으로 유지해야 한다. 또한 이번 개정안 체결 후 1년 동안은 최소 1250만 달러, 그 이후에는 최소 750만 달러의 가용 자금을 항상 유지해야 하는 의무를 진다. 이번 신용계약에 따른 채무는 차입자 및 보증인들의 부동산을 포함한 실질적으로 모든 자산을 담보로 보장된다.
HF 푸즈 그룹은 네바다주 라스베이거스에 주요 경영 사무소를 두고 있으며, 아시아계 외식업계를 대상으로 식품 유통 사업 등을 영위하고 있다.
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