합병 법인 지분 가치 6억 3800만 달러 평가…에릭 트럼프 투자자 및 고문 참여
이번 합병을 통해 탄생할 합병 법인의 사명은 '스페이스-아이즈(Space-Eyes, Inc.)'로 변경되며, 나스닥 시장에서 티커 'CUAS'로 거래될 예정이다. 합병 법인의 프로포마(pro forma) 지분 가치는 6억 3800만 달러로 평가받았으며, 이는 맥킨리 신탁 계정의 환매가 없고 상장지수 사모투자(PIPE)로부터 500만 달러의 초기 투자금을 수령한다는 가정에 기초한 것이다. 합병 법인의 내재 기업가치는 3억 7000만 달러 수준이다.
최대 7500만 달러 규모 PIPE 조달
맥킨리 애퀴지션은 스페이스-아이즈의 신탁 자금 1억 7670만 달러를 보강하기 위해 최대 7500만 달러 규모의 PIPE 투자를 유치했다. 양사는 지난 7월 30일 투자자들과 7500만 달러 규모의 증권매입계약(SPA)을 체결했다. 이 계약에 따라 합병 등록서류(Form S-4) 제출 시점에 500만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채가 우선 발행된다.이후 조건 충족에 따라 최대 7000만 달러의 선순위 담보 전환사채와 워런트가 추가로 발행될 예정이다. 해당 사채의 연 이자율은 10%이며 만기는 2031년이다. 워런트의 행사가격은 주당 12.00달러로 책정됐다. 발행되는 증권은 스페이스-아이즈와 맥킨리 및 그 자회사들의 실질적으로 모든 유형·무형 자산에 대한 1순위 담보권으로 보장된다.
에릭 트럼프 투자자 및 고문 참여
이번 거래에는 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 차남인 에릭 트럼프(Eric Trump)가 투자자이자 전략적 고문으로 참여해 주목을 받았다. 에릭 트럼프 고문은 "스페이스-아이즈가 개발 중인 기술은 국가 안보에 매우 중요하다"며 "실시간 통찰력과 차세대 자율 방어 시스템을 위해 AI와 원활한 데이터 통합을 활용하는 이 중요한 임무에 동참하게 되어 자랑스럽다"고 말했다.스페이스-아이즈는 AI 기반의 센서 비의존형 카운터 드론(C-UAS) 시스템을 제공하는 기업이다. 자체 개발한 융합 엔진인 'CATE AI'를 통해 레이더, 무선주파수(RF), 전자광학/적외선(EO/IR), 위성 입력 데이터를 단일 의사결정급 공중 영상으로 통합한다. 스페이스-아이즈의 캡틴 자틴 바인스(Capt. Jatin Bains) 최고경영자(CEO)는 "이번 거래는 성장을 가속화하고 고객 배치를 확장하며 세계가 위험을 관리하는 방식을 근본적으로 재편할 수 있는 자본과 전략적 기반을 제공할 것"이라고 밝혔다.
맥킨리 애퀴지션은 기업인수목적회사(SPAC)로, 하나 이상의 기업과 합병, 주식 교환, 자산 인수, 조직 개편 등을 수행할 목적으로 설립된 케이맨 제도 면제 회사다. 이번 합병 거래는 맥킨리와 스페이스-아이즈 주주들의 승인 및 규제 당국의 승인 등 통상적인 마감 조건을 충족해야 완료된다.
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