주당 27.25달러에 공모가 책정, 회사 측은 62만 5000주 동시 인수 추진
이번 공모의 주당 발행 가격은 27.25달러로 책정됐다. 인수단인 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)는 주당 27.188달러에 매각 주주로부터 주식을 인수하기로 합의했다. 이에 따라 매각 주주인 플래티넘 에퀴티 측은 수수료 차감 전 기준으로 약 3억 5684만 2500달러의 순매각 대금을 확보하게 된다. 인수단은 향후 30일 동안 매각 주주로부터 최대 196만 8750주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여받았다.
잉그럼 마이크로는 이번 공모와 동시에 자사주 매입 프로그램의 일환으로 공모 대상 주식 중 62만 5000주를 인수단으로부터 직접 재매입할 계획이다. 매입 가격은 인수단이 매각 주주에게 지급하는 주당 가격(27.188달러)과 동일하며, 총 매입 규모는 약 1699만 2500달러다. 회사 측은 이번 자사주 매입 자금을 보유 현금으로 조달할 예정이다.
이번 지분 매각은 매각 주주가 보유한 주식을 대상으로 진행되므로 잉그럼 마이크로 법인으로 유입되는 공모 자금은 없다. 회사는 인수 수수료와 할인액을 제외한 기타 공모 관련 비용을 부담하기로 합의했다.
지분 매각과 자사주 매입이 완료된 후에도 플래티넘 에퀴티는 잉그럼 마이크로 전체 의결권의 71.44%를 계속 보유하게 된다. 인수단이 추가 매입 옵션을 전액 행사할 경우 플래티넘 에퀴티의 의결권 지분율은 70.59%가 된다. 이에 따라 회사는 뉴욕증권거래소(NYSE) 규정에 따른 '지배회사(controlled company)' 지위를 유지하게 된다.
잉그럼 마이크로 홀딩스는 글로벌 정보기술(IT) 생태계에 솔루션을 제공하는 기업으로, 전 세계 주요 기술 브랜드의 유통 및 클라우드 기반 디지털 솔루션 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
