채권단에 지분 제공 및 1억 3650만 달러 신규 자금 조달
이번 거래 완료에 따라 뉴 포트리스 에너지의 브라질 사업 및 운영 부문은 별도 독립 법인인 '브라질코(BrazilCo)'와 '뉴 NFE(New NFE)' 두 개의 기업으로 분할됐다. 이번 구조조정을 통해 회사는 약 57억 달러 규모의 제3자 부채를 탕감받았다.
그 대가로 계획 채권단(Plan Creditors)은 브라질코 지분 100%, 청산 우선권 24억 5000만 달러 상당의 뉴 NFE 우선주, 뉴 NFE 보통주 지분 65%, 그리고 약 5억 7130만 달러 규모의 뉴 NFE 기간대출(Term Loans)을 받게 된다. 또한 FLNG 2 자산에 대한 청구권을 가진 채권단은 해당 자산에 소구권이 제한된 기간대출과 관련 우선주를 추가로 받았다.
부채 규모 7억달러 수준으로 대폭 축소
이와 함께 뉴 NFE는 구조조정 효력 발생일에 1억 3650만 달러 규모의 신규 자금을 조달했다. 특정 채권단은 이번 신규 자금 조달에 참여할 기회를 가지며, 참여를 원하는 채권단은 미국 동부시간 기준 9월 17일 오후 5시까지 금융 자문사인 훌리한 로키(Houlihan Lokey)에 연락해야 한다.이번 구조조정으로 뉴 포트리스 에너지의 전체 기업 부채는 기존 약 57억 달러에서 현재 약 7억 달러 수준으로 대폭 감소했다.
웨스 에덴스(Wes Edens) 뉴 포트리스 에너지 최고경영자(CEO)는 "이번 구조조정은 회사에 새로운 시작을 의미한다"며 "구조조정을 통해 뉴 NFE는 훨씬 단순하고 효율적인 기업이 됐다"고 밝혔다. 이어 "회사는 멕시코와 푸에르토리코의 액화천연가스(LNG) 터미널 및 물류 포트폴리오와 735메가와트(MW) 규모의 발전소 및 터빈 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이 자산들은 현재 상당한 현금 흐름을 창출하고 있다"고 덧붙였다.
뉴 포트리스 에너지는 글로벌 에너지 빈곤 문제를 해결하고 친환경 에너지로의 전환을 가속화하기 위해 설립된 글로벌 에너지 인프라 기업이다. 천연가스 및 LNG 인프라와 선박 및 물류 자산을 보유하고 전 세계 시장에 에너지 솔루션을 제공하고 있다. 이번 구조조정 과정에서 스카덴(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)이 법률 자문을, 훌리한 로키와 알바레즈앤마샬(Alvarez & Marsal)이 금융 자문을 맡았다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
