R.F. 래퍼티와 판매 계약…조달 자금은 솔라나 매입 및 운영자금 활용 계획
이번 계약에 따라 데피 디벨롭먼트는 R.F. 래퍼티를 판매 대리인 또는 자기계정 거래 상대방으로 지정해 CHAD 주식을 수시로 발행 및 매출할 수 있게 됐다. 회사는 R.F. 래퍼티에 주식 판매 총대금의 최대 0.75%를 수수료로 지급하기로 합의했다. 발행을 통해 확보한 순수입금은 솔라나(SOL) 매입, 전략적 이니셔티브 수행, 운전자금 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
CHAD 주식의 주당 액면가는 0.00001달러, 기준가(Stated Amount) 및 청산 우선권 금액은 주당 10.00달러다. 이번 증권 발행 절차가 모두 완료되면 발행주식총수는 기존 보통주 3262만 790주(8월 31일 기준) 외에 CHAD 주식 3137만 5000주가 될 예정이다. CHAD 주식은 나스닥 캐피털 마켓에서 티커명 'CHAD'로 거래되고 있으며, 지난 10일 종가는 8.07달러를 기록했다.
연 13% 초기 배당 및 주가 안정화 정책 도입
CHAD 주식은 누적적 변동배당금을 지급하는 구조로 설계됐다. 초기 연간 배당률은 13.00%로 책정됐으며 첫 배당금은 오는 10월 1일에 일괄 지급된다. 이후 배당금은 이사회의 결의에 따라 매 영업일 기준으로 지급될 예정이다. 회사는 연 13.00% 배당률을 가정해 12개월분 배당금에 해당하는 주당 1.30달러의 재원을 기존 현금, 금융자산 또는 디지털자산으로 조성해 별도의 배당지급계좌에 예치할 계획이다.회사 이사회는 시장 상황과 주가, 유동성 등을 고려해 최소 매월 단위로 배당률을 조정할 수 있는 권한을 갖는다. 다만 1회 조정 시 인하 폭은 최대 50베이시스포인트(bp)로 제한된다. 회사 측은 CHAD 주식의 거래 가격을 주당 9.95달러에서 11.00달러 사이의 장기 목표 범위 내로 유지하기 위해 배당률을 신축적으로 조정할 방침이라고 밝혔다. 주가가 11.00달러를 초과하면 배당률을 낮추고, 9.95달러를 밑돌면 배당률을 높여 주가 상승을 유도하는 방식이다.
회사는 CHAD 주식이 나스닥에 상장된 이후 언제든지 주당 11.00달러(또는 이사회가 정한 더 높은 금액)에 미지급 누적 배당금을 더한 가격으로 임의 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 보유한다. 또한 발행 잔액이 최초 발행량의 25% 미만으로 떨어지는 경우의 클린업 상환권과 세무상 특정 사건 발생 시의 세무 상환권도 확보했다. 통제권 변동 등 근본적 변화(Fundamental Change)가 발생할 경우 주주들은 회사에 주당 10.00달러와 누적 배당금을 합산한 가격으로 환매를 요구할 수 있는 권리를 갖는다.
솔라나 중심의 디지털 자산 재무 전략으로 체질 개선
데피 디벨롭먼트는 2025년 4월 사명을 '제노버(Janover Inc.)'에서 현재의 사명(데피 디벨롭먼트, DeFi Development Corp.)으로 변경하고 보통주 티커도 'DFDV'로 전환했다. 이어 올해 5월과 6월에 걸쳐 주주 동의를 얻어 법인 설립지를 델라웨어주에서 네바다주로 재설립(reincorporation)하는 절차를 완료했다.회사는 현재 디지털 자산 재무(Digital Asset Treasury)와 부동산 플랫폼(Real Estate Platform)의 두 가지 사업 부문을 운영하고 있다. 특히 솔라나 블록체인 생태계를 중심으로 한 디지털 자산 축적 및 검증인(Validator) 운영 사업에 역량을 집중하고 있다. 이를 위해 지난 3월 31일 이사회 승인을 거쳐 기존 부동산 플랫폼 부문의 핵심이었던 제노버 캐피털 마켓과 제노버 인슈어런스 사업의 단계적 정리(Wind Down)를 결정했으며, 올해 2분기 말까지 관련 영업을 대부분 중단했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
