주당 20.35달러 전액 현금 거래…올해 말 또는 내년 초 거래 종결 전망
미스트라스 그룹은 2026년 9월 18일 H.I.G. 캐피털과 전액 현금으로 회사를 매각하는 최종 합의서를 체결했다고 발표했다. 이번 거래는 미스트라스 그룹의 미상환 부채를 포함해 약 8억 6600만 달러의 기업가치(Enterprise Value)를 기준으로 평가됐다.
계약 조건에 따라 미스트라스 그룹 주주들은 보유한 보통주 1주당 현금 20.35달러를 받게 된다. 이는 2026년 9월 17일로 끝나는 기간의 30일 및 90일 거래량가중평균주가(VWAP) 대비 각각 약 8%, 13%의 경영권 프리미엄이 반영된 가격이다. 또한 2025년 12월 31일 주가와 비교하면 61% 상승한 수준이다.
올해 말 또는 내년 초 종결 예정…상장폐지 절차 밟는다
이번 거래는 미스트라스 그룹 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 주주 승인 및 규제 당국의 승인 등 통상적인 종결 조건을 거쳐 2026년 말 또는 2027년 초에 완료될 예정이다. 거래가 완료되면 미스트라스 그룹 보통주는 뉴욕증권거래소에서 상장 폐지된다.H.I.G. 캐피털 계열사는 미스트라스 그룹 보통주 지분 약 31%를 보유한 주주들과 의결권 및 지지 계약을 체결했다. 해당 주주들은 이번 인수 거래에 찬성표를 던지기로 합의했다.
계약에는 2026년 10월 27일 오후 11시 59분(미국 동부 시간)까지 40일 동안 더 나은 인수 제안을 탐색할 수 있는 '고숍(Go-Shop)' 조항이 포함됐다. 미스트라스 그룹은 재무 자문사인 베어드(Baird)의 지원을 받아 제3자로부터 대안적인 인수 제안을 적극적으로 유치하고 검토할 수 있다. 더 우수한 제안이 나올 경우 미스트라스 그룹은 H.I.G. 측에 해지 수수료를 지급하고 계약을 해지할 권리를 가진다.
미스트라스 그룹은 석유 및 가스, 항공우주 및 방산, 발전 및 송전, 인프라 등 주요 전략 시장에 기술 기반 산업 자산 무결성 검사 및 실험실 테스트 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
