보통주 1대1·ADS 1대4 비율로 교환…10월 29일 뉴욕·오슬로 거래소 상장 예정
카들러는 영국 법인인 카들러 plc(Cadeler plc)를 통해 기존 덴마크 법인 카들러 A/S(Cadeler A/S)의 모든 발행 주식을 대상으로 주식 교환 공개매수(Offer)를 개시했다고 21일(현지시간) 발표했다. 이번 공개매수는 기존 주주들에게 동일한 비율의 영국 신설 법인 주식을 교환해 주는 방식으로 진행된다.
교환 비율은 기존 카들러 보통주 1주당 카들러 plc 보통주 1주다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 카들러 미국주식예탁증권(ADS, 1주당 보통주 4주 표상) 보유자는 ADS 1주당 카들러 plc 보통주 4주를 받게 된다. 공개매수 청약 기간은 이달 22일부터 10월 21일 오후 5시(미국 동부시간 기준)까지다.
90% 초과 확보 시 강제 매수 추진
이번 주식 교환이 완료되면 카들러 plc는 카들러 그룹의 최상위 지배회사가 된다. 카들러 plc 보통주는 오슬로 증권거래소와 뉴욕증권거래소에 상장될 예정이며, 기존 카들러 주식 및 ADS는 각 거래소에서 상장 폐지된다. 카들러 plc 주식의 신규 거래 및 교환 결제 예정일은 10월 29일이다.공개매수 성사를 위해서는 카들러 plc가 기존 카들러 발행 주식 및 의결권의 90%를 초과하는 지분을 확보해야 한다. 카들러 plc는 공개매수 완료 후 지분율이 90%를 초과할 경우, 잔여 지분에 대해 덴마크 회사법에 의거해 현금을 대가로 한 강제 매수(Squeeze-out) 절차를 밟아 100% 지분을 확보할 계획이다. 이를 위해 DNB 은행(DNB Bank ASA)과 자금 조달 계약을 체결했다.
카들러 이사회는 이번 영국 이전에 대해 글로벌 투자자 기반을 확대하고 재무적 유연성을 확보하기 위한 결정이라며 주주들에게 공개매수 참여를 만장일치로 권고했다. 독립 평가기관인 크롤(Kroll, LLC) 역시 이번 교환 조건이 재무적 관점에서 공정하다는 의견을 제시했다.
카들러는 해상풍력 터빈 운송 및 설치 분야의 글로벌 기업으로, 업계 최대 규모의 잭업식 해상풍력 설치선단을 보유 및 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
