화이트파이버, 2031년 만기 전환사채 1억 9815만 달러어치 재매입…NC-1 데이터센터에 3억 달러 신용약정 체결
3분기 영업이익은 6,483만 4,000달러로 전년 동기 1억 4,180만 3,000달러보다 줄었다. 영업이익에 포함되는 디지털 자산 이익은 8,404만 달러로 전년 동기 1억 6,804만 1,000달러에서 감소했다. 회사는 이번 분기 이익이 주로 9월 30일 기준 비트코인과 이더리움(ETH) 가격 상승에 따른 것이라고 설명했다.
영업외 항목에서는 유도전환 비용과 함께 이자비용 1,039만 7,000달러가 새로 발생했다. 전년 동기에는 두 항목 모두 없었다. 파생상품부채 공정가치 변동 이익 1,073만 6,000달러와 기타수익 1,744만 5,000달러가 일부를 상쇄했지만 영업외손실은 6,289만 달러를 기록했다.
이에 따라 법인세 차감 전 이익은 194만 4,000달러로 전년 동기 1억 4,742만 3,000달러에서 크게 줄었다. 법인세 134만 4,000달러를 반영한 연결 순이익은 60만 달러다. 비지배지분 몫 순손실 2,789만 9,000달러가 빠지면서 비트 디지털 주주 귀속 순이익은 2,849만 9,000달러가 됐다.
화이트파이버 전환사채 재매입과 신규 발행
유도전환 비용은 화이트파이버가 연 4.50% 2031년 만기 전환사채 일부를 재매입하면서 생겼다. 화이트파이버는 8월 18일 일부 보유자와 개별 협상 거래를 맺어 원금 1억 9,815만 달러어치를 재매입하기로 했고, 거래는 8월 21일 결제됐다. 대가로 현금 1억 1,800만 달러(경과이자 제외)와 공정가치 1억 6,980만 달러 규모의 보통주 627만 1,534주를 지급했다.유도전환 비용은 지급한 대가의 공정가치가 원래 전환 조건에 따라 지급했을 대가의 공정가치를 초과한 금액이다. 재매입 후 2031년 만기 전환사채의 잔여 원금은 3,185만 달러다.
화이트파이버는 같은 날인 8월 21일 연 5.00% 2032년 9월 1일 만기 전환사채 3억 1,000만 달러를 사모 발행했다. 최초 발행분 2억 7,000만 달러에 초기 매입자의 초과배정 옵션 전량 행사분 4,000만 달러가 더해졌다. 초기 전환가격은 주당 약 33.84달러다. 회사는 9월 30일 기준 두 전환사채의 연간 약정 현금이자가 약 1,690만 달러라고 밝혔다.
비트 디지털의 화이트파이버 지분율은 화이트파이버 상장 직후 약 71.5%에서 9월 30일 기준 약 59.7%로 낮아졌다. 원문은 양도제한조건부주식(RSU) 전환, 교환가능주식 상환, 2031년 만기 전환사채 유도전환에 따른 보통주 발행을 원인으로 들었다.
분기 이후 차입과 데이터센터 부지 확보
비트 디지털은 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)과 맺은 담보부 차입 약정에서 5월 20일 5,000만 달러, 7월 30일 1,000만 달러를 인출했다. 이후 9월 29일 3,000만 달러를 상환해 9월 30일 기준 잔액은 3,000만 달러였다. 분기 이후에는 같은 약정에서 7,000만 달러를 추가로 인출했고, 이 차입은 회사가 보유한 LsETH를 담보로 한다.화이트파이버는 10월 27일 5월 20일 체결한 지연인출 기한부 대출 약정에 따라 7,000만 달러를 추가로 받았다. 이 대출의 만기는 인출일로부터 116일이다.
화이트파이버는 8월 16일 유니파이 매뉴팩처링(Unifi Manufacturing)과 미국 노스캐롤라이나주 야드킨빌 부동산 2곳을 현금 6,000만 달러에 사들이는 계약을 맺었고, 거래는 10월 28일 종결됐다. 부지는 약 120에이커 규모로 50만 제곱피트의 기존 창고를 갖췄다. 회사는 이곳이 최소 60MW의 초기 전력 용량을 제공하고, 전력 확보 여부에 따라 종결 후 7년 안에 최대 약 200MW까지 지원할 수 있을 것으로 예상했다. 화이트파이버는 이 부지를 데이터센터 캠퍼스로 개발할 계획이다.
화이트파이버의 간접 완전자회사들은 11월 9일 모건스탠리 시니어 펀딩(Morgan Stanley Senior Funding) 등 대주단과 NC-1 프로젝트용 신용약정을 체결했다. 약정 규모는 초기 기한부 대출 2억 달러와 지연인출 기한부 대출 1억 달러를 합친 3억 달러다. 보고서 발행일 현재 실행된 대출은 없으며, 최초 인출은 NC-1 첫 40MW 용량의 준비 완료와 고객 인수 등을 조건으로 한다.
대출 금리는 차입자 선택에 따라 기간 SOFR(하한 2.00%)에 6.00%포인트를 더하거나 기준금리(하한 3.00%)에 5.00%포인트를 더한 수준이다. 만기는 최초 인출 후 5년이며, 화이트파이버 본사(WhiteFiber, Inc.)는 이 대출을 보증하지 않는다.
비트 디지털은 이더리움 전략과 인공지능(AI)·고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라에 집중하는 전략적 자산 기업이다. 케이맨 제도에 설립된 지주회사로 미국 뉴욕에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
