1억 6800만 달러 자금 조달 백스톱 제시…위성 발사는 2028년 하반기~2029년 1분기 목표
공시 자료에 따르면 합병 법인의 주당 가격을 10.00달러로 산정한 프로포마 지분 가치는 11억 750만 달러이며, 발행 예정 주식 수는 총 1억 1075만 주다. 아스트룸의 합병 전 지분가치(pre-money equity value)는 10억 달러로 제시됐다. 기존 아스트룸 주주들은 지분을 100% 롤오버하여 합병 법인의 지분 약 90.3%(1억 주)를 보유하게 된다. SPAC 신탁금 및 비인출 투자자가 4.5%(500만 주), 스폰서 측이 5.2%(575만 주)를 각각 분담한다. 아울러 위성 제작 및 발사 자금을 충당하기 위해 외부 출처 또는 아스트룸 창업자의 백스톱 확약을 통해 총 1억 6800만 달러 규모의 자금 조달 백스톱이 마련돼 있다고 제시했다.
NEASTAR-1 위성 발사 및 상용화 일정
아스트룸 스페이스는 차세대 정지궤도 위성인 'NEASTAR-1'의 제작 및 발사 계획을 공개했다. SWISSto12가 제작하는 약 1500kg 중량의 이 위성은 5m 크기의 L-밴드 반사판을 탑재하며 15년 이상의 설계 수명을 갖춘다. 임펄스 스페이스(Impulse Space)의 헬리오스(Helios) 수송선과 스페이스X(SpaceX)의 팰컨 9(Falcon 9) 로켓을 활용해 2028년 하반기에서 2029년 1분기 사이 발사를 목표로 하며(일정은 변경될 수 있다), 동경 105도 정지궤도에 배치되어 2029년 상반기 상용 서비스를 개시할 목표다.핵심 자산인 L-밴드 주파수(1467~1492MHz, 25MHz 폭)는 로마 어프레이절스(Roma Appraisals)의 독립 평가에서 28억 달러에서 45억 달러의 가치를 인정받았다. 아스트룸은 동경 105도에 대해 확립한 ITU 제출 우선권을 바탕으로, ITU 3지역(Region 3) 내 인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국 등 아시아·태평양 지역 5억 8500만 명 이상의 인구를 1차 목표 시장으로 설정했다.
아스트룸은 이동통신사 망을 거치지 않고 위성에서 모바일 기기로 직접 콘텐츠를 송출하는 '위성-모바일(S2M) 방송' 플랫폼을 구축 중이다. 2024년 10월 퀄컴(Qualcomm Technologies)과 함께 정지궤도 위성 기반 5G 방송 시연을 마쳤으며, 3GPP 릴리즈 19 기술 표준에서 1467~1492MHz 대역이 'Band n246' 위성 방송 표준 대역으로 지정되어 기술적 기반을 확보했다고 덧붙였다.
블랙 스페이드 애퀴지션 III는 경영진의 딜 수행 경험과 글로벌 자본시장 네트워크를 바탕으로 기업인수목적사업을 영위하는 신설 SPAC이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
