순수입금 약 2770만 달러 추정, 퍼셉티브 기한부 대출 일부 상환에 활용…신규 투자자 주당 1.50달러 희석
공모가는 10일 나스닥 글로벌 마켓 최종 거래가격인 주당 2.01달러보다 낮다. 총 공모액은 3000만 달러다. 인수 수수료(주당 0.096달러, 총 180만 달러)를 뺀 비용 차감 전 수입금은 2820만 달러다. 회사는 인수 수수료와 회사 부담 공모 비용을 뺀 순수입금을 약 2770만 달러로 추정했다.
인수단은 보충서 날짜로부터 30일 안에 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 보통주 281만 2500주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 갖는다. 옵션이 전액 행사되면 순수입금은 약 3190만 달러로 늘어난다. 주식 인도는 일정 조건 충족을 전제로 11월 12일 무렵 이뤄질 예정이다.
공모 후 발행주식 수는 9월 30일 기준 7772만 8311주에서 9647만 8311주로 늘어난다. 추가 매수 옵션이 전액 행사되면 9929만 811주가 된다.
9월 30일 기준 순유형자산(net tangible book value)은 마이너스 1830만 달러(주당 마이너스 0.24달러)였다. 회사는 이번 공모를 반영하면 순유형자산이 940만 달러(주당 0.10달러)가 된다고 밝혔다. 기존 주주에게는 주당 0.34달러가 늘어나는 효과가, 신규 투자자에게는 주당 1.50달러의 즉시 희석이 생긴다.
회사는 순수입금 일부를 퍼셉티브 신용시설(Perceptive Facility)의 미상환 기한부 대출 일부를 갚는 데 쓰고, 잠재적 인수 자금 조달 등을 포함한 일반 기업 목적에도 쓸 계획이다. 회사가 퍼셉티브와 맺은 신용계약 6차 수정안은 1500만 달러 이상의 임의 조기상환 등을 조건으로 한다. 11월 30일까지 조건이 충족되거나 면제되지 않으면 수정안은 자동 종료된다.
이사·임원과 일부 주주는 일정한 예외를 제외하고 보충서 날짜로부터 90일 동안 인수단 대표의 사전 서면 동의 없이 보통주를 매각하지 않기로 인수단과 합의했다. 주주 1곳과 그 계열사는 이 기간이 30일이다. 대표 주관사는 윌리엄 블레어(William Blair)이며, BTIG와 카나코드 제뉴이티(Canaccord Genuity)가 추가 주관사로 참여했다.
뉴로네틱스는 펜실베이니아주 맬번(Malvern)에 본사를 두고 있다. 경두개 자기자극(TMS) 기기인 뉴로스타 어드밴스드 테라피(NeuroStar Advanced Therapy) 시스템을 판매하며, 그린브룩(Greenbrook)을 통해 정신과 클리닉 네트워크를 운영한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
