9월 말 장부가치 웃도는 가격에 매각…알링턴 인수 자산 현금화 마무리
회사는 포워드 MSR 관련 투자와 특정 포워드 모기지 대출 포트폴리오에 연계된 초과 서비싱 스프레드(Excess Servicing Spread) 투자를 보유한 법인의 지분 전부를 팔았다. 이 투자 자산들은 2023년 12월 알링턴 애셋 인베스트먼트(Arlington Asset Investment Corp.)를 인수하면서 확보한 것이다. 거래는 11월 6일 체결한 지분매매계약(Membership Interest Purchase Agreement)에 따라 이뤄졌다.
로런스 펜(Laurence Penn) 최고경영자(CEO) 겸 사장은 "분기 말 이후 금리가 크게 하락했는데도 MSR 포트폴리오를 9월 30일 기준 장부가치보다 높은 가격에 매각할 수 있었다"며 "이번 매각으로 2023년 알링턴 인수를 통해 취득한 주요 자산의 현금화를 모두 마쳤다"고 말했다. 그는 알링턴 자산에서 상당한 이익 기여를 거뒀다며 알링턴 인수가 만들어 낸 가치를 보여준다고 덧붙였다.
펜 CEO는 "MSR 포트폴리오는 우량 자산이지만 현재 시장 가격에서는 자본을 핵심 전략에 재투입하는 편이 더 매력적인 수익을 낼 수 있다고 본다"고 설명했다. 회사는 이번 거래로 7500만 달러 이상의 현금이 확보돼, 회사가 매력적이라고 보는 투자 환경에서 이런 기회를 추구할 재무적 유연성이 한층 커졌다고 밝혔다.
엘링턴 파이낸셜은 주택 및 상업용 모기지 대출, 모기지 담보 증권, 역모기지 대출, 모기지 서비스권(MSR), 소비자 대출, 자산유동화증권(ABS), 대출채권담보부증권(CLO) 등 다양한 금융 자산에 투자한다. 엘링턴 매니지먼트 그룹의 계열사인 엘링턴 파이낸셜 매니지먼트 LLC로부터 외부 위탁 관리 및 자문을 받고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
