2030년 만기·반기 이자 지급…순조달액 2억 9770만 달러
이번에 발행된 채권은 표면 금리 연 5.500%로 만기일은 2030년 2월 25일이다. 이자는 매년 2월 25일과 8월 25일 연 2회 분할 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 25일이다.
회사 측은 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 순조달 자금이 약 2억 9770만 달러에 달할 것이라고 밝혔다. 조달 자금은 운전자금 확충, 설비투자, 차입금 상환 등 일반 기업 목적에 활용할 예정이다.
이스트만 케미컬은 만기 1개월 전인 2030년 1월 25일 이전에도 미국 국채 금리에 15베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%p)를 가산한 할인율 적용 금액 또는 원금 100% 중 높은 가격으로 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다. 2030년 1월 25일 이후에는 원금 100% 가격에 조기 상환이 가능하다.
이번 발행은 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)과 미즈호 증권 USA(Mizuho Securities USA LLC)가 대표 주간사를 맡았으며, 11월 2일 체결된 인수 계약에 따라 진행됐다.
이스트만 케미컬은 미국 테네시주 킹스포트에 본사를 둔 글로벌 특수 소재 및 화학 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
