링컨 파크 재매각용 보통주 최대 2614만 1858주 등록…순조달금 최대 4750만 달러 추산
이번 공시는 지난 12일 발표한 3분기 분기보고서(10-Q) 공시에 이은 후속 공시다. 회사는 당시 분기보고서에서 11월 10일 링컨 파크와 신규 주식매입 계약 및 등록권리 계약을 체결했다고 밝혔다.
이번에 등록한 주식은 링컨 파크의 매입 약정 대가로 이미 발행한 최초 커미트먼트 주식 60만 주, 향후 매입이 이뤄질 때마다 발행할 수 있는 추가 커미트먼트 주식 최대 140만 주, 향후 회사의 요청에 따라 링컨 파크에 매각할 수 있는 신주 최대 2414만 1858주로 구성된다. 커미트먼트 주식에 대해 회사가 받는 현금 대가는 없다.
링컨 파크 주식매입 계약의 주요 조건
링컨 파크는 계약 기간 동안 회사로부터 최대 5000만 달러어치의 보통주를 매입하기로 약정했다. 매각은 SEC의 신고서 효력 발생 등 계약상 요건이 모두 충족된 개시일 이후부터 가능하다. 회사는 개시일로부터 24개월이 지난 뒤 맞는 다음 달 1일까지 매각 시기와 수량을 자체적으로 결정할 수 있다.회사는 보통주 종가가 0.10달러(계약에 따라 조정) 이상인 영업일을 골라 링컨 파크에 1회 최대 20만 주의 정규 매입을 지시할 수 있다. 이 한도는 매각 시점 주가에 따라 늘어날 수 있다. 일정 조건에서는 가속 매입과 추가 가속 매입도 요청할 수 있으며, 매입 가격은 매각 시점 또는 직전의 시장가격에 사전에 합의한 고정 할인율을 적용해 정한다.
다만 뉴욕증권거래소 아메리칸(NYSE American) 규정에 따라 계약 체결 직전 발행주식의 19.99%인 2614만 1858주를 넘는 주식은 주주 승인을 받기 전까지 발행할 수 없다. 링컨 파크와 계열사의 지분율이 9.99%를 넘게 되는 매입도 지시할 수 없다. 회사는 개시일 이후 언제든 1영업일 전 서면 통보로 수수료나 위약금 없이 계약을 해지할 수 있다.
희석 규모와 자금 사용 계획
11월 12일 기준 회사의 발행주식 총수는 1억 3137만 4682주다. 이번 신고서의 등록 주식이 모두 발행됐다고 가정하면 발행주식 총수의 약 16.7%에 해당한다. 회사는 매각 시점 주가에 따라 5000만 달러를 모두 조달하려면 추가 주식을 재매각 등록해야 할 수 있으며, 이 경우 주주들에게 상당한 추가 희석이 생길 수 있다고 밝혔다.링컨 파크가 이번 신고서에 따라 주식을 재매각해 얻는 대금은 회사에 귀속되지 않는다. 회사는 계약상 매각 가능한 전액을 링컨 파크에 매각할 경우, 약 24개월에 걸쳐 비용을 뺀 순조달금이 최대 4750만 달러가 될 것으로 추산했다.
순조달금은 일반 기업 목적에 쓸 계획이다. 여기에는 켈리턴 그래파이트 공장(Kellyton Graphite Plant) 1단계와 흑연 사업 개발, 쿠사 그래파이트 광산(Coosa Graphite Deposit) 개발, 운전자금 보강이 포함될 수 있다.
미국 콜로라도주 그린우드 빌리지에 본사를 둔 웨스트워터 리소시스는 앨라배마주 쿠사 카운티에 있는 켈리턴 그래파이트 공장과 쿠사 그래파이트 광산을 축으로 배터리급 천연흑연 수직계열화 사업을 추진하고 있다. 회사는 현재 연구와 추정치를 기준으로 켈리턴 공장 1단계에서 주로 리튬이온 배터리용으로 쓰이는 코팅 구형 정제 흑연(CSPG)을 연간 1만 2500톤 생산할 것으로 예상한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
