신탁계좌 자산 2억 736만 달러…기업결합 확정 계약은 아직 없어
공시에 따르면 회사는 3분기 매출 없이 설립·일반관리비 22만 796달러를 지출해 같은 금액의 영업손실을 냈다. 그러나 신탁계좌에 예치한 자금에서 이자수익 133만 6169달러가 발생하면서 순이익을 거뒀다. 설립일인 4월 10일부터 9월 30일까지 누적 순이익은 106만 2176달러이며, 이 기간 설립·일반관리비는 27만 3993달러다.
상장 공모와 신탁계좌 예치
회사는 지난 7월 27일 공모 유닛 2050만 개를 유닛당 10달러에 팔아 2억 500만 달러를 조달하는 기업공개(IPO)를 마무리했다. 여기에는 주관사가 초과배정옵션을 일부 행사한 50만 개가 포함됐다. 유닛 1개는 A종 보통주 1주와 워런트 2분의 1개로 구성된다.같은 날 스폰서인 마켓 테크놀로지 애퀴지션 스폰서(Market Technology Acquisition Sponsor LLC)와 BTIG에 사모 유닛 71만 2500개를 유닛당 10달러에 팔아 712만 5000달러를 추가로 확보했다. 스폰서가 45만 2500개, BTIG가 26만 개를 샀다. 공모와 사모 순수익 가운데 2억 602만 5000달러(유닛당 10.05달러)가 신탁계좌에 들어갔다.
9월 30일 기준 신탁계좌 잔액은 이자수익을 포함해 2억 736만 1169달러로, 미국 국채에 투자하는 머니마켓펀드(MMF)에 예치돼 있다. 상환 가능 A종 보통주 2050만 주의 상환가치는 주당 10.12달러로 산정됐다. IPO 관련 비용은 현금 인수수수료 410만 달러, 이연수수료 717만 5000달러 등 총 1188만 3757달러다.
9월 30일 기준 신탁계좌 밖에 보유한 현금은 100만 8504달러, 운전자본은 108만 8083달러다. 회사는 이 자금을 인수 대상 발굴·평가와 실사, 기업결합 협상 등에 쓴다고 밝혔다. 11월 13일 기준 발행주식은 A종 보통주 2121만 2500주, B종 보통주 683만 3333주다.
기업결합 시한과 인수 대상 분야
회사는 9월 30일 현재 특정 기업결합 대상과 확정 계약을 체결하지 않았다고 밝혔다. 기업결합 시한은 IPO 마감 후 21개월인 2028년 4월 27일이며, 이사회가 이보다 이른 날짜를 승인하거나 주주가 더 늦은 날짜를 승인하면 그 날짜를 따른다. 시한 안에 결합을 마치지 못하면 신탁계좌 금액으로 공모주를 상환하고 청산한다.회사는 인수 대상 산업을 특정 분야로 한정하지는 않았지만 글로벌 자본시장 생태계에서 사업하는 기업을 중심으로 찾고 있다고 밝혔다. 특히 미국 주식·옵션 청산 라이선스 사업과 관련 시장 인프라, 매매 후 처리(포스트 트레이드)·중개·수탁·주문 집행·금융기술 플랫폼에 무게를 두고 있다.
회사는 9월 17일부터 공모 유닛의 나스닥 거래를 중단하고 A종 보통주와 워런트를 각각 'MTAK', 'MTAKW' 종목코드로 분리 거래하도록 했다. 10월 28일에는 스폰서가 회사에 갚아야 할 10만 달러를 10월 31일까지 스폰서에 지급할 관리 수수료를 차감해 상환했다.
마켓 테크놀로지 애퀴지션은 2026년 4월 10일 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 본사는 뉴욕주 라인벡에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
