낭트 사모 순조달 약 960만 달러·약정 주식매각 89만 5000달러로 최소 1년 운영 가능 판단…회사는 매출 회복 못 하면 우려 재발 가능성 경고
회사는 9월 30일 기준 현금 및 현금성자산이 63만 달러, 누적 결손금이 1억 8924만 8000달러였고 1~3분기 매출이 전년 동기보다 73% 줄었다고 설명했다. 회사는 10월 자금 조달을 고려하기 전에는 이런 조건이 재무제표 발행일로부터 1년 안에 계속기업으로 존속할 능력에 상당한 의문을 제기했다고 밝혔다.
회사는 10월 28일 낭트 캐피털(Nant Capital, LLC)을 대상으로 한 사모 발행을 종결해 발행 비용 차감 후 약 960만 달러(총조달액 약 1000만 달러)를 확보했다. 또 10월 한 달 동안 로스 프린시펄 인베스트먼츠(Roth Principal Investments)와 맺은 약정 주식매각 계약에 따라 보통주 212만 4209주를 팔아 약 89만 5000달러의 순조달금을 얻었다.
경영진은 기존 현금에 두 조달금을 더하면 재무제표 발행일로부터 최소 1년간 운영 자금을 대고 만기가 돌아오는 채무를 이행할 수 있을 것으로 판단했다. 이에 따라 계속기업 존속 능력에 대한 상당한 의문이 해소됐다고 결론지었다. 회사는 이 추정이 시장가 발행(ATM) 프로그램이나 로스 프린시펄 인베스트먼츠 약정에 따른 추가 주식 매각을 가정하지 않은 것이라고 덧붙였다.
계속기업 우려 재발 가능성
다만 회사는 위험 요인에서 매출이 회복되지 않거나 비용이 예상을 웃돌면 다시 계속기업 존속 능력에 상당한 의문이 제기될 수 있다고 밝혔다. 장기적인 존속은 추가 자본 조달과 지속 가능한 매출·수익성 달성에 달려 있다는 설명이다. 독립 감사인도 2025 회계연도 연결재무제표 감사보고서에서 계속기업 존속 능력에 상당한 의문을 표명했다.1~3분기 영업활동 현금 유출은 647만 1000달러로 전년 동기 455만 5000달러보다 늘었다. 회사는 순손실 740만 달러가 주된 원인이라고 설명했다. 9월 30일 기준 운전자본은 160만 달러였다.
시장가 발행과 약정 주식매각 실적
회사는 1~3분기 라덴버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co.)을 통한 ATM 프로그램으로 보통주 484만 5421주를 팔아 약 468만 8900달러를 조달했다. 라덴버그에 지급한 수수료 약 14만 5479달러를 뺀 금액이다. 이 가운데 3분기 매각분은 2만 3797주, 약 2만 900달러였다.로스 프린시펄 인베스트먼츠는 6월 30일 계약에 따라 36개월 동안 회사 재량으로 최대 2500만 달러어치의 보통주를 사들이기로 약정했다. 재매각 등록신청서가 7월 14일 효력을 얻어 매각이 시작됐고, 3분기 매각분은 20만 2395주, 순조달금 약 9만 7632달러였다.
이 계약에는 계약 직전 발행주식의 19.99%인 300만 4114주의 발행 한도가 있었으나 주주들이 9월 10일 한도 초과 발행을 승인했다. 회사는 이에 따라 주당 0.9853달러 미만 가격을 포함해 훨씬 많은 주식을 발행할 수 있어 기존 주주의 희석이 커질 수 있다고 밝혔다.
회사는 지난 7월 21일 나스닥으로부터 7월 20일까지 30영업일 연속 종가 매수호가가 1달러에 못 미쳐 최저 호가 요건을 충족하지 못했다는 통지를 받았다. 2027년 1월 19일까지 10영업일 연속 1달러 이상을 회복해야 하며, 회복하지 못하면 일정 요건을 갖춘 경우 180일의 추가 유예를 신청할 수 있다.
페라소는 미국 캘리포니아주 산호세에 본사를 둔 60GHz 무선 기술 기업으로 칩셋, 모듈, 소프트웨어, 지적재산권(IP)을 공급한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
