주당 0.90달러에 미국 외 투자자 대상 발행, SGX-ST 상장 적격 서한 수령…9개월 순이익은 외환손실로 급감 예상
이번 공모에는 미국 밖에 있는 투자자만 참여할 수 있으며, 미국 시민·거주자와 미국법에 따라 설립된 법인은 제외된다. 단독 판매 대리인인 UOB 카이히안(UOB Kay Hian Private Limited)은 싱가포르의 기관·적격 투자자 등을 대상으로 매각을 주선하며, 주식을 직접 인수하지는 않는다. 최소 모집 조건은 없고, 거래 종결은 2026년 11월 16일경으로 예정됐다.
발행가는 회사와 투자자 간 협상을 거쳐 판매 대리인과 협의해 정했으며, 현재 시장 가격보다 할인된 수준이다. 11월 12일 나스닥 최종 거래가격은 주당 1.09달러였다. 판매 대리인 수수료(총액의 3.0%, 20만 2500달러)를 뺀 금액은 654만 7500달러이며, 기타 비용까지 차감한 순조달액은 약 616만 1000달러다.
회사는 순조달액의 80%를 사업 확장에, 20%를 일반 운전자본에 쓸 계획이다. 다만 특정 사업이나 인수와 관련해 구속력 있는 계약이나 의향서는 아직 없다고 밝혔다.
싱가포르 거래소 2차 상장 추진
홈스투라이프는 싱가포르 증권거래소(SGX-ST) 메인보드에 소개(Introduction) 방식의 2차 상장을 신청했으며, SGX-ST로부터 상장 적격 서한(eligibility-to-list letter)을 받았다. 상장은 SGX-ST 공식 목록에 등재될 때 승인된다.회사와 판매 대리인이 달리 합의하지 않는 한, 이번에 판매되는 주식의 최초 거래와 결제는 싱가포르 중앙예탁기관(CDP)이 운영하는 무권화(장부 기재) 증권 결제 시스템에서 이뤄진다.
9개월 잠정 실적과 순이익 감소 요인
회사는 2026년 9월 30일로 끝난 9개월(1~3분기 누적) 잠정 실적도 함께 공개했다. 이 기간 매출은 약 2억 9000만~3억 달러로 전년 동기 2억 7510만 달러보다 늘었지만, 순이익은 약 300만~400만 달러(주당 0.03~0.05달러)로 전년 동기 1320만 달러(주당 0.15달러)보다 줄 것으로 예상했다. 감사인의 감사나 검토를 거치지 않은 경영진 추정치다.회사는 순이익 감소의 주된 원인으로 외환손익 악화를 꼽았다. 9개월 외환손익은 약 300만~400만 달러 손실로, 전년 동기 450만 달러 이익에서 손실로 돌아설 것으로 봤다. 제품 원가 대부분이 위안화로 표시되는데 위안화가 달러 대비 강세를 보였고, 매출 일부가 표시되는 유로화는 달러 대비 약세였다. 상반기 외환손실 220만 달러에 이어 3분기에도 손실이 이어졌다.
나머지 감소분은 조달 원가 상승분을 고객에게 모두 전가하지 못해 매출총이익률이 낮아진 점, 운임과 수수료 등 영업비용 증가, 한국 리테일 사업의 빠른 확장에 따른 비용 때문이라고 설명했다. 확정된 9개월 미감사 실적은 결산 절차를 마친 뒤 11월 중 발표할 예정이다.
홈스투라이프는 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 자회사를 통해 소파 등 업홀스터리 가구 수출, 원피 거래, 싱가포르·한국 직영 리테일 사업을 하고 있다. 2024년 10월 1일 나스닥에 상장했다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
