순조달액 약 83억 2000만 달러와 보유 현금으로 브릿지 대출 84억 달러 상환
폭스는 이번 공모에서 인수단 할인액과 예상 발행비용을 차감한 뒤 약 83억 2000만 달러의 순조달액을 받았다. 회사는 이 순조달액과 보유 현금으로 선순위 무담보 브릿지 대출의 차입금 잔액 84억 달러 전액을 갚았다. 이 브릿지 대출은 지난 6일 완료한 로쿠 인수 대금 일부를 조달하기 위해 체결한 것이다.
이번 채권은 만기 2029년부터 2066년까지, 연 금리 5.625~7.300%의 7개 시리즈로 구성됐다. 이자는 2027년 5월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일 연 2회 후급되며, 직전 5월 1일과 11월 1일 영업 종료 시점의 등록 보유자에게 지급된다. 각 시리즈는 만기 연도의 11월 15일에 만기가 돌아온다.
채권은 2019년 1월 25일자 인덴처(채권 발행 약정서)와 13일자 임원 확인서(Officer's Certificate)에 따라 발행됐으며, 수탁기관은 뱅크오브뉴욕멜론(The Bank of New York Mellon)이다. 발행일 기준으로 자회사 보증은 없지만, 인덴처가 정한 일정한 경우에는 자회사가 선순위 무담보 기준으로 채권을 보증해야 할 수 있다. 인덴처에는 담보부 채무 제한 등 이 유형의 채권에 통상적인 채무불이행 사유와 제한 조항이 담겼다.
폭스는 시리즈별 액면 상환 가능일(Par Call Date) 이전에는 각 채권에 정한 메이크홀(make-whole) 가격으로, 그 이후에는 액면가로 해당 시리즈 채권의 일부 또는 전부를 선택적으로 조기 상환할 수 있다. 두 경우 모두 상환일 전일까지의 미지급 경과이자를 더해 지급한다.
폭스는 미국 뉴욕에 본사를 둔 미디어 및 엔터테인먼트 기업으로 폭스 뉴스, 폭스 스포츠, 폭스 방송 네트워크 등의 자산을 보유하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
