2028년 만기 선순위 채권 31.2% 교환… 신규 2030년 만기 채권 1억 2108만 달러 및 보통주 387만 주 발행
이번 거래를 통해 참여 채권자들은 제록스 홀딩스가 발행한 2028년 만기 5.500% 선순위 채권 중 총 1억 7367만 9000달러(발행 잔액의 약 31.2%)를 회사 측에 인도했다. 그 대가로 자회사 제록스 코퍼레이션은 2030년 만기 10.250% 신규 1순위 선순위 담보 채권 1억 2108만 6000달러를 새로 발행하고, 제록스 홀딩스는 보통주 387만 2062주를 교부했다.
이번 교환 완료 후 잔여 2028년 만기 5.500% 선순위 채권의 원금 잔액은 3억 8245만 6000달러다. 신규 발행된 2030년 만기 담보 채권은 연 10.250%의 금리가 적용되며 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자를 지급한다. 첫 이자 지급일은 2027년 4월 15일이다.
신규 채권 계약에는 자산 매각, 추가 채무 부과 제한 등 기본적인 특약 사항과 함께 지난 2026년 2월 발표했던 합작법인 관련 엔티티의 추가 채무 발생 및 지분 발행을 제한하는 약정도 추가됐다. 기존 2030년 만기 1순위 담보 채권 및 1순위 텀론 대출 계약에도 동일한 약정이 반영되도록 보완 계약 및 개정안이 적용됐다.
제록스는 사무용 복합기, 프린터 등 문서 관리 솔루션과 IT 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
