2056년 만기 조건·신탁계약 체결 완료…무바달라 투자 등 기업 목적 자금 활용
회사는 이날 유에스뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association) 및 보증인들과 신탁계약(Indenture)을 체결하고 해당 채권의 발행 및 클로징 절차를 마쳤다. 이번 발행은 SEC에 등록된 선반등록(Form S-3) 공모 방식을 통해 진행됐다.
발행된 후순위채는 2036년 12월 15일까지 연 7.550%의 고정 금리가 적용된다. 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.672%를 가산한 연동 금리로 5년마다 리셋된다. 이자는 회사의 지급 유예 권한을 전제로 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 6월 15일이다. 만기일은 2056년 12월 15일이다.
아폴로 글로벌 매니지먼트는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 무바달라 캐피털 애셋 매니지먼트에 대한 투자 자금 집행을 포함해 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 발행과 관련해 회사는 지난 9일 제이피모건 시큐리티스, 비오에프에이 시큐리티스, 모건스탠리, 웰스파고 시큐리티스를 인수단 대표로 하는 인수계약(Underwriting Agreement)을 체결했다고 덧붙였다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
