22일 미국 증권거래위원회에 따르면 미디어코홀딩은 2024년 4월 17일 인디애나주에 본사를 둔 미디어코홀딩과 그 자회사인 미디어코 운영 LLC가 에스트렐라 방송사 및 SLF LBI 집합체와 자산 매매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 미디어코홀딩은 에스트렐라 방송사 및 그 자회사의 대부분 자산을 인수하고, 에스트렐라 방송사 및 그 자회사의 대부분의 부채를 인수하게 된다.인수 대가는 다음과 같다.
첫째, 미디어코의 클래스 A 보통주 28,206,152주를 매수할 수 있는 워런트가 제공된다.둘째, 미디어코의 새로운 시리즈 B 우선주 60,000주가 제공된다.셋째, 3천만 달러 규모의 제2담보 신용 계약에 따른 대출이 제공된다.
넷째, 에스트렐라의 특정 부채 상환 및 거래 비용 지급을 위해 약 2천 5백만 달러의 현금 지급이 이루어진다.
클래스 A 보통주와 관련된 워런트 및 옵션 계약의 행사로 발행될 주식은 전체 클래스 A 보통주 발행 주식의 약 43%를 차지한다.또한, 미디어코는 에스트렐라 방송사와의 거래와 관련하여 주주총회를 개최할 예정이다.
이 회의에서는 워런트 행사에 따른 클래스 A 보통주 발행 승인과 옵션 계약에 따른 클래스 A 보통주 발행 승인을 위한 제안이 논의될 예정이다.
미디어코는 2024년 4월 17일 SG 방송 LLC와 투표 및 지원 계약을 체결하여, SG 방송이 주주총회에서 제안에 찬성하고 제안의 이행을 방해할 수 있는 모든 행동에 반대할 것임을 약속했다.
미디어코는 에스트렐라 방송사 인수와 관련하여 2024년 4월 17일 제1담보 신용 계약을 통해 최대 4천 5백만 달러의 대출을 받았다.
이 대출의 초기 금액은 3천5백만 달러이며, 추가 자금 조달을 위한 지연 인출 시설도 제공된다.
제2담보 신용 계약에 따라 미디어코는 3천만 달러의 대출을 받았으며, 이 대출은 2029년 4월 17일 만기된다.
미디어코는 6천만 달러의 시리즈 B 우선주를 발행했으며, 이 우선주는 모든 자본 증권에 대해 우선적으로 지급된다.
미디어코는 에스트렐라 방송사와의 네트워크 프로그램 공급 계약 및 네트워크 제휴 계약을 체결하여, 라디오 및 TV 방송국에 프로그램을 라이센스할 예정이다.이러한 거래는 미디어코의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
2023년 12월 31일 기준으로 미디어코의 순수익은 3억 2,391만 달러였으며, 에스트렐라 방송사의 순수익은 9천 198만 달러로 나타났다.
2024년 9월 30일 기준으로 미디어코의 순수익은 6천 276만 달러로 증가할 것으로 보인다.
미디어코는 에스트렐라 방송사 인수 후, 2023년과 2024년의 재무 상태를 개선할 것으로 기대하고 있다.
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