11일 미국 증권거래위원회에 따르면 모디브케어는 2025년 1월 9일, 2029년 만기 5.000% 제2순위 고정 수익 노트에 대한 교환 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 모디브케어는 2억 5,100만 달러의 원금 규모의 노트를 제2순위 고정 수익 PIK 토글 노트로 교환할 예정이다.
이 교환은 필요한 동의를 받은 후 진행되며, 기존의 고정 수익 노트에 대한 약관 수정이 포함된다.
수정 사항에는 고정 수익 노트의 약관에서 대부분의 계약 조항과 기본 사건을 삭제하는 내용이 포함된다.또한, 모디브케어는 2025년 3월 7일에 제2순위 고정 수익 노트를 발행할 예정이다.
이 노트는 연 5.000%의 현금 이자 또는 연 10.000%의 PIK 이자를 선택적으로 지급할 수 있으며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.이 노트는 모디브케어의 모든 자산에 대해 제2순위 담보로 보장된다.
모디브케어는 이 노트의 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 재무 유동성을 강화할 계획이다.
현재 모디브케어의 총 부채는 8억 6,640만 달러로, 이 중 제2순위 고정 수익 노트는 2억 5,100만 달러에 해당한다.이로 인해 모디브케어는 향후 재무 안정성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
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