한화오션, 해양과 특수선 부문 성장 가속화 전망 - 대신증권
한화오션은 2025년 2분기 매출액이 3조 3,164억원으로 전년 동기 대비 30.8% 증가하고, 영업이익은 2,803억원으로 흑자 전환할 것으로 예상된다. 영업이익률은 8.5%에 달하며, 매출과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 분기평균환율이 전분기 대비 하락했음에도 불구하고 조업일수 증가와 특수선 공정 착공 효과가 매출 증가를 견인할 것으로 분석된다.특히 해양 부문에서는 FPSO 관련 수요 증가와 FLNG, WTV 등 다양한 파이프라인을 보유하며 사업 다각화를 추진 중이다. 특수선 부문에서는 장보고 배치-3와 울산급 배치-3 5, 6번함의 공정 착공이 진행되고 있으며, MRO 수주인 유콘함 매출 인식과 3번째 군함 슬롯인 찰스-드류함 수주가 순항 중이다. 이러한 활동은 특수선 부문의 이익률 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
사업 부문별로 살펴보면 상선 부문은 매출액 2조 5,985억원(+23.0%), 영업이익 2,428억원으로 흑자 전환에 성공했다. 특수선 부문은 매출액 2,891억원(-12.1%)으로 다소 감소했으나, 영업이익은 288억원으로 전년 대비 감소했음에도 수익성 개선이 기대된다. 해양 부문은 매출액 2,729억원(+37.1%)과 영업이익 136억원으로 흑자 전환하며 성장세를 보이고 있다.
한화오션은 VLCC 가격 상승에 따른 병렬 건조 생산성 확대와 한화쉬핑을 통한 자선발주 가능성으로 2028년도 잔여 슬롯에 대한 단기 우려를 해소했다. 하반기에는 해양과 특수선 부문에서 매출 증대가 예상되며, 이는 회사의 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 전망이다.
대신증권은 이러한 성장 전망을 바탕으로 한화오션에 대해 목표주가 100,000원을 유지하며 투자의견 ‘Buy’를 제시했다.
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