- 2분기 매출총이익 2,487억 원, 영업이익 381억 원 추정
- 국내외 매출증대와 신차 캠페인 효과로 성장세 유지
- 자회사 실적 개선과 비계열 물량 증가 전망
- 안정적 밸류에이션 기반 추가 업황 회복 시 영업 레버리지 기대
- 목표주가 28,000원, 투자의견 ‘Buy’ 유지
이노션, 비계열 광고주 확대와 디지털 성장으로 견조한 외형 성장 지속 - 한화투자증권
이노션은 2025년 2분기 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다. 비우호적인 외부 환경에도 불구하고 비계열 광고주와 디지털 영역의 확장으로 외형 성장세가 유지되고 있으며, 추가적인 업황 회복 시 영업 레버리지 효과도 기대된다. 한화투자증권은 이러한 전망을 바탕으로 투자의견 ‘Buy’를 유지하며 목표주가를 28,000원으로 제시했다. 2분기 매출총이익은 2,487억 원, 영업이익은 381억 원으로 추정된다. 본사와 해외 매출 및 이익은 각각 전년 동기 대비 6.2%, 5.8% 증가할 것으로 보인다. 국내 시장에서는 계열사 신차 캠페인 효과뿐만 아니라 비계열 업황도 예상보다 양호한 흐름을 보이고 있다. 대형 ICT 광고주의 물량 집행이 늘어나고 모빌리티 소형 BTL 캠페인도 실적에 기여할 전망이다. 해외 시장에서는 유럽 및 기타 지역의 성장세가 지속되나 미국 지역에서는 계열 캠페인 집행이 다소 축소된 것으로 파악된다.
올해 매출총이익과 영업이익은 각각 전년 대비 6.7%, 6.2% 성장할 것으로 예상된다. 국내 광고 업황은 하반기에도 BTL 및 디지털 물량 중심으로 회복세가 이어질 전망이며, 디피플360, 스튜디오레논, 이노션S 등 자회사들의 실적도 점진적으로 개선될 것으로 보인다. 상반기에 이어 하반기에도 EV5, 셀토스 풀체인지 등 신차 라인업이 예정되어 있어 관련 캠페인 효과가 기대된다. 미국 관련 불확실성은 존재하지만, 기수주 비계열 물량과 신규 비계열 광고주 영업 활동이 안정적인 실적을 뒷받침할 것으로 분석된다.
현재 이노션의 예상 실적 기준 P/E는 9배 수준으로 안정적인 실적 흐름과 지속적인 주주환원 정책을 고려할 때 매력적인 밸류에이션을 유지하고 있다. 비우호적 환경 속에서도 비계열 광고주 확대와 디지털 영역 성장으로 외형이 견조하게 유지되고 있어, 향후 업황 회복 시 영업 레버리지 효과가 기대된다. 이에 한화투자증권은 목표주가 28,000원과 투자의견 ‘Buy’를 유지하며 긍정적인 투자 관점을 제시했다.
투자 트렌드: AI 주식 분석 솔루션이 뜨는 이유
한편, 최근 주식 투자 시장에서는 전통적인 리서치 리포트 외에도 AI 기반 종목 분석 솔루션이나 알고리즘 기반 추천 서비스가 급부상 중이다. 특히 콘텐츠·엔터 업종처럼 비정형 데이터가 많은 섹터에선 AI의 종합 판단 능력이 돋보이면서, 실제 투자 참고 수단으로 활용되는 사례가 늘고 있다.예컨대, 최근 입소문을 타고 있는 ‘Ai 골든봇’은 국내 2,000여 개 종목을 매일 분석하여, 급등 전 수급 이상징후나 기술적 신호를 탐지하는 것으로 알려져 있다. 단순한 종목 추천을 넘어, 단기·중기 전략별 AI 알고리즘 분석 결과를 제공하며, 시장 변동성에 대응하는 새로운 투자 방식으로 주목받고 있다.
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골든클럽에 따르면, 최근 Ai 골든봇 추천 종목 가운데 ▲오로스테크놀로지(+54.5%) ▲피아이이(+42.6%) ▲HD현대중공업(+38.3%) 등의 높은 수익률을 기록한 사례가 다수이며, 1개월 체험권을 통해 누구나 사용 가능하다는 점에서 투자자 유입이 급증하고 있다.
『Ai골든봇』 관심종목 5선
두산에너빌리티, 세경하이테크, 세아메카닉스, 이녹스첨단소재, 라온텍
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