27일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2025년 6월 17일 플라야 호텔 & 리조트 N.V.의 모든 발행 주식을 현금으로 주당 13.50달러에 인수하는 입찰 과정을 완료했다.
이번 인수는 하얏트호텔이 플라야의 발행 주식 9.9%를 보유하고 있던 상태에서 이루어졌으며, 인수일인 2025년 6월 11일에 하얏트호텔은 1,497백만 달러를 현금으로 지급하고 플라야의 기존 대출을 약 1,078백만 달러에 상환했다.이후 남은 주식은 2025년 6월 12일부터 6월 17일 사이에 인수됐다.하얏트호텔은 이번 인수를 사업 결합으로 회계 처리했다.
플라야 인수는 멕시코, 도미니카 공화국, 자메이카에 위치한 15개의 올 인클루시브 리조트로 구성된 플라야 포트폴리오를 포함한다.
인수 후, 플라야의 비상임 이사와 특정 퇴직 직원이 보유한 모든 미지급 제한 주식 및 제한 주식 단위 보상은 즉시 완전하게 지급됐으며, 인수 가격에 따라 현금으로 전환됐다.
또한, 하얏트호텔은 플라야 호텔 N.V. 2017 연합 인센티브 계획에 따라 계속 근무하는 직원에게 부여된 미지급 제한 주식 및 제한 주식 단위 보상을 인수하여 시간 기반의 제한 주식 단위(RSU)로 전환했다.
인수 자금 조달을 위해 하얏트호텔은 1,700백만 달러의 지연 인출 조건부 대출 계약을 체결하고, 1,694백만 달러의 순수익을 확보하여 플라야 인수 자금, 플라야 및 그 자회사의 일부 부채 상환, 관련 수수료 및 비용을 지불했다.이 대출은 2028년에 만료되며, 이자율은 하얏트호텔의 신용 등급에 따라 달라진다.하얏트호텔은 플라야 포트폴리오의 매각을 통해 대출을 상환할 예정이다.
하얏트호텔은 2028년 만기 5.050%의 선순위 채권 5억 달러와 2032년 만기 5.750%의 선순위 채권 5억 달러를 발행하여 각각 99.905%와 99.936%의 발행가로 자금을 조달했다.
이로 인해 약 990백만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 플라야 인수 자금의 일부로 사용됐다.
하얏트호텔과 플라야의 2025년 6월 30일 종료된 6개월 및 2024년 12월 31일 종료된 연도에 대한 역사적 통합 손익계산서에는 여러 처분의 효과가 포함되어 있다.
하얏트호텔은 2025년 6월 29일에 제3자와 플라야 포트폴리오 전체를 20억 달러에 매각하기로 합의했으며, 이에는 2억 달러의 우선주 투자와 특정 운영 기준을 충족할 경우 최대 1억 4,300만 달러의 추가 대가가 포함된다.
매각 후, 하얏트호텔은 15개 리조트 중 13개에 대해 장기 관리 계약을 체결할 예정이다.
매각은 2025년 말까지 완료될 것으로 예상되며, 멕시코의 규제 승인 및 기타 관례적인 종료 조건이 필요하다.
하얏트호텔은 플라야 포트폴리오의 매각으로 발생하는 수익을 DDTL 대출 상환에 사용할 예정이다.
하얏트호텔의 2025년 6월 30일 기준 재무상태표는 플라야 포트폴리오의 매각을 반영하여 조정되었으며, 2025년 6월 30일 기준으로 15,907백만 달러의 총 자산과 12,020백만 달러의 총 부채를 기록했다.또한, 3,887백만 달러의 총 자본을 보유하고 있다.
하얏트호텔의 2025년 6월 30일 기준 자산은 14,076백만 달러로 조정되었으며, 이는 플라야 포트폴리오의 매각과 관련된 조정이 반영된 결과이다.
하얏트호텔은 플라야 인수와 관련된 거래 비용으로 7900만 달러를 지출했으며, 이는 법률 및 재무 자문 비용, 퇴직 직원에 대한 퇴직금 지급 등을 포함한다.
하얏트호텔은 플라야 인수와 관련된 거래 비용을 반영하여 2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안 4300만 달러의 이자 비용을 기록했다.
하얏트호텔의 2025년 6월 30일 기준 재무상태는 총 자산 14,076백만 달러, 총 부채 10,195백만 달러, 총 자본 3,881백만 달러로 나타났다.
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