27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일(이하 "종료일")에 아플락이 TD 증권(미국) LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC, 미즈호 증권 미국 LLC, SMBC 니코 증권 아메리카, Inc. 및 웰스 파고 증권 LLC(이하 "대표자들")와 함께 체결한 구매 계약에 따라, 델라웨어 주의 법인인 윈튼 펀딩 트러스트(이하 "2035 트러스트")가 2035년 8월 15일에 상환 가능한 1,000,000개의 사전 자본화 신탁 증권(이하 "2035 P-Caps")을 총 1,000,000,000달러의 구매 가격으로 발행 및 판매 완료했다.
이는 연 0.9875%의 시설 수수료가 부과되는 조건부 자금 조달 방식으로, 아플락은 10년 동안 2035년 만기 5.251%의 선순위 채권(이하 "2035 선순위 채권")을 최대 1,000,000,000달러까지 발행하고 2035 트러스트에 구매를 요구할 수 있는 권리를 가진다.
이와 관련된 시설 계약은 종료일에 체결됐다. 또한, 종료일에 아플락과 대표자들, 델라웨어 주의 법인인 윈튼 펀딩 트러스트 II(이하 "2055 트러스트") 간의 구매 계약에 따라, 2055 트러스트가 2055년 8월 15일에 상환 가능한 1,000,000개의 사전 자본화 신탁 증권(이하 "2055 P-Caps")을 총 1,000,000,000달러의 구매 가격으로 발행 및 판매 완료했다.
이는 연 1.1218%의 시설 수수료가 부과되는 조건부 자금 조달 방식으로, 아플락은 30년 동안 2055년 만기 5.991%의 선순위 채권(이하 "2055 선순위 채권")을 최대 1,000,000,000달러까지 발행하고 2055 트러스트에 구매를 요구할 수 있는 권리를 가진다.
이와 관련된 시설 계약도 종료일에 체결됐다. P-Caps는 등록 권리가 없으며, 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격 있는 기관 투자자만 보유할 수 있다.
P-Caps의 발행 및 판매는 1933년 증권법 제144A조에 따라 사모 방식으로 완료됐다.
각 트러스트는 P-Caps 판매로 얻은 수익을 미국 재무부 증권의 원금 및/또는 이자 스트립 포트폴리오(이하 "적격 자산")에 투자했다.
각 시설 계약의 조건은 해당 트러스트, P-Caps, 선순위 채권, 시설 수수료 및 만기일에 대해 적용된다. 각 시설 계약은 해당 트러스트가 아플락에게 신탁이 보유하고 있는 최대 선순위 채권의 총 원금 금액을 구매하도록 요구할 수 있는 권리를 부여한다.
아플락은 신탁에 대해 반기 시설 수수료를 지급하기로 합의했으며, 이는 해당 발행 권리의 미행사 부분에 대해 연간 고정 비율로 계산된다.
아플락은 신탁에 대해 발행 권리를 행사할 수 있는 권리를 부여하도록 지시할 수 있으며, 이는 아플락의 자회사 또는 아플락에게 의무가 있는 자에게 양도될 수 있다.
종료일에 아플락은 각 트러스트와 신탁 비용 상환 계약을 체결했으며, 아플락은 거래와 관련된 신탁의 비용을 상환하기로 합의했다. 해당 발행 권리는 아플락이 시설 계약에 따라 시설 수수료를 지급하지 않거나 신탁 비용 상환 계약에 따라 지급해야 할 금액을 지급하지 않을 경우 자동으로 전액 행사된다.아플락은 통합 순자산이 100억 달러 이하로 떨어졌다.합리적으로 판단할 경우 발행 권리를 전액 행사해야 한다.
또한, 아플락은 발행 권리를 행사한 후, 신탁이 보유하고 있는 선순위 채권을 적격 자산으로 재매입할 권리를 가진다.
아플락은 언제든지 해당 신탁에 발행된 선순위 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 선순위 채권의 원금 또는 전액 상환 가격 중 더 큰 금액이 된다.신탁은 모든 P-Caps가 상환되거나 특정 사건이 발생할 경우 종료된다.
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