8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 앰코테크놀러지(증권 코드: AMKR)는 2033년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '2033년 채권')의 발행 가격을 5억 달러로 결정했다.
이번 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 진행되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 규정 S에 따라 진행된다.
이번 발행은 2025년 9월 22일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
2033년 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 5.875%의 비율로 지급된다.
2033년 채권 발행으로 예상되는 순수익은 약 4억 9,400만 달러이며, 이 자금은 2027년 만기 6.625% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')의 4억 달러를 전액 상환하고, 관련 수수료 및 비용을 지불하며, 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
자금 사용 전까지는 현금, 현금 등가물, 투자 등급 증권 또는 기타 단기 유가증권에 투자할 계획이다.2033년 채권의 발행 완료는 2027년 채권의 상환에 조건을 두지 않는다.이번 발표는 2027년 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다.
2033년 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.
앰코테크놀러지는 세계 최대의 미국 본사 OSAT 기업으로, 반도체 패키징 및 테스트 서비스 분야의 글로벌 리더이다.
혁신적인 기술과 다양한 지리적 입지, 주요 고객과의 견고한 파트너십을 바탕으로, 앰코는 세계 유수의 반도체 및 전자 기업들이 첨단 기술을 시장에 출시할 수 있도록 고품질 솔루션을 제공한다.
회사의 포트폴리오는 스마트폰, 데이터 센터, 인공지능, 자동차 및 웨어러블 기기를 위한 고급 패키징, 웨이퍼 레벨 가공 및 시스템 인 패키지 솔루션을 포함한다.
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