11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 라이온델바젤인더스트리즈(이하 '회사')와 LYB 아메리카스 파이낸스 컴퍼니 LLC, 시티은행, 여러 금융 기관이 참여하여 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 수정안 제1호(이하 '수정안')를 체결했다.
이 수정안은 2027년까지 최대 레버리지 비율을 증가시키는 내용을 담고 있으며, 회사가 조기 종료를 선택하지 않는 한 유효하다.이와 관련하여 회사는 배당금 인상 및 자사주 매입에 대한 추가 제한을 받게 된다.
수정안의 내용은 전적으로 수정안의 전체 텍스트에 의해 규정된다. 또한, 최대 레버리지 비율의 수정은 2012년 9월에 시작된 회사의 9억 달러 규모의 구조화된 매출채권 시설에 통합된다.
이 시설은 라이온델 화학 회사가 서비스 제공자로, LYB 매출채권 LLC가 판매자로, 여러 금융 기관이 대출자로 참여하고 있다. 수정안의 주요 내용으로는 기존 신용 계약의 특정 조항을 수정하는 것이며, 특히 레버리지 비율과 관련된 조항이 포함된다.
수정안에 따르면, 회사는 2025년 9월 30일 종료되는 회계 분기부터 레버리지 비율이 3.50:1.00을 초과하지 않도록 해야 하며, 특정 조건 하에 최대 레버리지 비율이 4.25:1.00로 증가할 수 있다.수정안의 세부 사항은 다음과 같다.
2025년 9월 30일, 2025년 12월 31일, 2026년 3월 31일, 2026년 6월 30일, 2026년 9월 30일, 2026년 12월 31일, 2027년 3월 31일, 2027년 6월 30일의 회계 분기마다 최대 레버리지 비율은 각각 4.25:1.00, 4.25:1.00, 4.50:1.00, 4.50:1.00, 4.50:1.00, 4.50:1.00, 4.50:1.00, 4.25:1.00로 설정된다.
회사는 수정안의 발효일에 모든 조건을 충족해야 하며, 수정안의 발효일은 모든 조건이 충족되거나 면제된 날로 정해진다.
이 수정안은 신용 계약의 '대출 문서'로 간주되며, 기존 신용 계약 및 기타 대출 문서에 대한 모든 참조는 수정안에 따라 변경된다.회사는 수정안의 조건을 수용하고, 대출 문서에 포함된 모든 약속과 계약을 재확인한다.이 수정안의 체결은 의무의 새로운 계약으로 간주되지 않는다.
회사의 현재 재무 상태는 최대 레버리지 비율이 3.50:1.00을 초과하지 않도록 관리되고 있으며, 특정 조건 하에 레버리지 비율이 증가할 수 있는 여지가 있다.
이러한 조치는 회사의 재무 건전성을 유지하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하기 위한 전략으로 해석된다.
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