7일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리블랜드클립스가 2025년 10월 7일에 2억 7천 5백만 달러 규모의 추가 무담보 보증 노트 발행을 가격 결정했다. 이번 추가 노트는 2034년 만기이며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 발행된다.
추가 노트는 기존의 7.625% 무담보 보증 노트와 동일한 클래스 및 시리즈로 발행되며, 발행 가격은 원금의 102.750%로, 암시적 수익률은 6.992%이다. 클리블랜드클립스는 이번 추가 노트 발행으로 얻은 순수익을 자산 기반 대출 시설의 차입금 상환에 사용할 계획이다. 추가 노트 발행은 2025년 10월 10일에 마감될 예정이다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니다. 추가 노트와 관련된 보증은 등록 요건에서 면제되는 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
클리블랜드클립스는 북미 기반의 주요 철강 생산업체로, 자동차 산업을 위한 부가가치 시트 제품에 중점을 두고 있다. 클리블랜드클립스는 철광석 채굴, 펠렛 생산, 직접 환원철 생산, 그리고 1차 제강 및 후처리, 스탬핑, 공구 및 튜빙 가공에 이르는 수직적 통합을 이루고 있다. 본사는 오하이오주 클리블랜드에 위치하며, 미국과 캐나다에서 약 3만 명의 직원을 고용하고 있다.
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