- 사업다각화 및 미래 성장동력 확보 목적, 자기자본 대비 143.3% 투자
양수 후 씨에스의 미래정보기술 지분비율은 100%가 된다. 씨에스는 이번 인수의 목적에 대해 사업다각화를 추진하고 미래 성장동력을 확보하기 위한 결정이라고 설명했다.
거래 대금은 전액 현금으로 지급된다. 씨에스는 계약 체결일인 지난 5월 7일에 계약금 20억원을 우선 지급했으며, 나머지 잔금 180억원은 오는 8월 6일에 지급할 예정이다.
이번 계약에는 실적에 연동된 추가 매매대금 조건이 포함됐다. 씨에스는 미래정보기술의 2026년부터 2028년까지의 영업이익 달성 여부에 따라 최대 50억원을 2027년부터 2029년까지 나누어 지급한다.
인수 자금은 씨에스의 자기자금과 외부 차입, 그리고 전환사채 발행을 통해 조달할 계획이다. 현재 구체적인 차입 금액은 확정되지 않았으며 추후 확정 시 정정공시를 통해 알릴 방침이다.
양수 대상인 미래정보기술은 2025년말 기준 자산총계 174억 4200만원, 매출액 340억 8600만원을 기록했다. 당기순이익은 17억 1900만원이며 외부감사인으로부터 한정 의견을 받았다.
삼성회계법인이 이번 양수가액에 대한 외부평가를 진행했으며 평가 의견은 적정으로 나타났다. 씨에스는 현재 이번 인수 외에 별도의 구조개편에 관한 구체적인 계획은 없다고 밝혔다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
