- 30년 만기 사모 방식 발행 및 디비네오제일차 대상 배정
발행되는 사채는 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채로 채권형 신종자본증권에 해당한다. 총 발행 금액인 150억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다.
사채의 표면이자율은 연 4.70%이며 만기이자율은 연 5.20%로 책정됐다. 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 분할하여 후급으로 지급하는 방식이다.
사채의 만기일은 2056년 5월 22일로 발행일로부터 30년이다. 발행회사는 만기 1개월 전 통보를 통해 30년 단위로 만기를 무제한 연장할 수 있는 조건을 갖췄다.
금리 상향 조정인 스텝업 조건도 포함됐다. 발행 후 5년이 지난 시점부터 최초이자율에 연 0.50%를 가산하며 만기 연장 시 추가로 0.50%가 더해지는 구조다.
발행 대상자는 디비네오제일차 주식회사이며 전액 사모 방식으로 진행된다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 5월 22일로 예정되어 있으며 이사회에는 사외이사 3명이 참석했다.
JW신약은 특정 조건 제외 시 이자 지급을 유예할 수 있는 권한을 가진다. 다만 이자 지급 정지 시 주식 배당이나 자사주 매입 등은 제한된다는 규정을 두었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
