- 30년 만기 후순위 사모사채로 자본 확충 및 재무건전성 확보 도모
자금 조달의 주요 목적은 채무상환자금 확보를 통한 재무건전성 강화와 자본 확충이다. 공시에 따르면 발행 금액인 150억원 전액이 기존 채무를 상환하는 데 사용될 예정이다.
사채의 표면이자율은 연 4.70%이며 만기이자율은 연 5.20%로 책정됐다. 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 분할하여 후급으로 지급하며 이자지급기일이 휴일인 경우 다음 영업일에 지급한다.
이번 신종자본증권의 만기일은 2056년 5월 22일로 발행일로부터 30년이다. 발행회사는 만기 1개월 전 통지를 통해 동일한 조건으로 만기를 30년씩 무제한 연장할 수 있는 권한을 가진다.
금리 상향 조정인 스텝업 조건도 포함됐다. 발행 후 5년이 지난 시점부터는 최초 이율에 연 0.50%를 가산하며 만기가 연장될 경우 추가로 0.50%가 더해지는 상향 조정 이자율이 적용된다.
발행 회사는 특정 조건에 따라 이자 지급을 정지하거나 유예할 수 있다. 다만 이자 지급이 정지될 경우 해당 이연 이자는 누적되며 전액 지급 전까지 주식 배당이나 자사주 매입 등이 제한된다.
발행 방식은 사모로 진행되며 청약 및 납입일은 2026년 5월 22일로 예정됐다. 발행 대상자는 디비다트제일차 주식회사로 확인됐으며 회사 및 최대주주와의 별도 관계는 없는 것으로 나타났다.
조기상환권인 콜옵션은 발행일로부터 12개월이 경과한 시점부터 매년 행사할 수 있다. 또한 회계기준 변경으로 인해 해당 사채가 부채로 분류될 경우 발행회사는 즉시 상환할 수 있는 선택권을 가진다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
