26일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널 퓨얼 가스가 2025년 10월 20일 센터포인트 에너지 리소스와 증권 구매 계약을 체결하여 센터포인트 에너지의 오하이오 가스 배급 사업인 벡트렌 에너지 딜리버리 오하이오 LLC의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하기로 합의했다.인수 총액은 26억 2천만 달러로, 계약서에 명시된 대로 관례적인 조정이 적용된다.
인수는 2026년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 오하이오 공공 유틸리티 위원회와의 검토 완료를 포함한 특정 조건이 충족되어야 한다.
인수는 2026년 10월 1일 이전에 완료되지 않으며, 판매자의 사전 서면 동의가 필요하다. 이번 보고서는 벡트렌 오하이오의 통합 재무제표와 아래 9.01 항목에 명시된 프로포르마 재무 정보를 제공하기 위해 제출되었다.
내셔널 퓨얼 가스는 인수에 대한 회계 처리를 비즈니스 결합으로 처리할 예정이며, 내셔널 퓨얼이 회계적 인수자로, 센터포인트 오하이오가 회계적 피인수자로 간주된다.인수 가격은 인수 시점의 자산 및 부채의 공정 가치에 따라 할당된다.
인수에 따른 자산 및 부채의 공정 가치는 시장 참여자의 가정에 따라 결정된다. 인수와 관련하여 내셔널 퓨얼은 2025년 12월 12일에 특정 투자자와의 주식 구독 계약을 체결하여 4,402,513주를 주당 79.50달러에 판매하기로 합의했다.
이 거래는 2025년 12월 17일에 완료되었으며, 총 3억 5천만 달러의 수익이 발생했다.
이 자금은 단기 차입금을 줄이는 데 사용되었다. 또한, 내셔널 퓨얼은 인수와 관련하여 14억 2천만 달러의 364일 만기 브리지 대출을 제공하는 브리지 시설 약정서를 체결했다.이 대출의 수익금은 인수 자금을 조달하는 데 사용될 예정이다.
내셔널 퓨얼은 인수 완료 시 12억 달러의 판매자 노트 시설을 통해 자금을 조달할 예정이다. 2025년 12월 31일 기준으로 내셔널 퓨얼의 총 자산은 25억 6천만 달러로, 유동 자산은 1억 6천 100만 달러, 고정 자산은 18억 1천만 달러로 보고되었다.부채는 21억 5천만 달러로, 자본금은 10억 1천만 달러로 나타났다.
2026년 3월 31일 기준으로 벡트렌 오하이오의 유동 자산은 1억 6천 100만 달러, 고정 자산은 18억 2천만 달러로 보고되었으며, 총 자산은 25억 6천만 달러에 달한다.
이번 인수는 내셔널 퓨얼 가스의 성장 전략의 일환으로, 오하이오 지역에서의 시장 점유율을 확대하고, 고객 기반을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.
인수 완료 후, 내셔널 퓨얼 가스는 벡트렌 오하이오의 자산을 통해 추가적인 시너지를 창출할 계획이다.
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