- 운영자금 확보 목적... 표면 및 만기이자율 0% 조건
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정됐다. 별도의 이자 지급 기일은 없으며 만기까지 보유한 원금에 대해서는 2031년 6월 30일에 전자등록금액의 100%를 일시 상환한다.
자금 조달의 구체적인 사용 계획을 살펴보면 회사는 확보한 450억원을 전액 운영자금으로 활용한다. 2026년부터 2028년 이후까지 매년 150억원씩 나누어 연차적으로 자금을 집행할 예정이라고 밝혔다.
전환가액은 주당 48,704원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 총 923,948주이다. 이는 솔브레인홀딩스 기발행 주식 총수 대비 약 4.32%에 해당하는 규모로 전환 시 기명식 보통주로 발행될 예정이다.
전환청구기간은 내년인 2027년 7월 1일부터 시작되어 사채 만기 한 달 전인 2031년 5월 31일까지 이어진다. 사채권자는 해당 기간 내에 자유롭게 전환권을 행사하여 보통주를 취득할 권리를 가진다.
사채의 발행 대상자는 제이앤알파 유한회사로 선정됐다. 회사는 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 납입 능력과 시기, 투자의향 등을 종합적으로 고려하여 사모 방식으로 이번 발행 대상자를 선정했다고 설명했다.
투자자 보호를 위한 조기상환청구권(Put Option)도 포함됐다. 사채권자는 발행일로부터 3년이 되는 2029년 6월 30일부터 매 3개월마다 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있다.
이번 전환사채 발행을 위한 청약일과 납입일은 모두 2026년 6월 30일로 예정되어 있다. 이사회 결의에는 사외이사 1명이 참석했으며 감사도 자리에 참석하여 해당 안건에 대한 승인 절차를 마무리했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
