공모가 주당 14.50달러 책정…순수입금 약 1억 1590만 달러 조달해 파이프라인 임상 개발 가속화
공시 내용에 따르면 크레센트 바이오파머는 보통주 809만 4793주를 발행한다. 또한 보통주 대신 워런트 인수를 선택한 투자자들을 위해 보통주 52만 5897주를 인수할 수 있는 pre-funded 워런트도 함께 공모한다. Pre-funded 워런트의 주당 구매 가격은 보통주 공모가에서 행사가격인 0.001달러를 차감한 14.499달러다. 이번 공모의 주식 인도 예정일은 2026년 7월 16일 경이다.
회사는 인수단에게 30일 동안 최대 129만 3103주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 초과배정옵션을 부여했다. 인수단이 이 옵션을 전액 행사할 경우, 회사의 총 순수입금은 약 1억 3350만 달러로 늘어날 것으로 예상된다. 이번 공모의 공동 장부관리자(Joint Book-Running Managers)는 제프리스(Jefferies), TD 코웬(TD Cowen), 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities), 캔터(Cantor)가 맡았으며, 라이프사이 캐피탈(LifeSci Capital)이 장부관리자(Book-Running Manager)로 참여했다.
크레센트 바이오파머는 이번 공모를 통해 확보한 순수입금을 기존 현금 및 현금성 자산과 합산하여 주요 파이프라인인 CR-001, CR-002, CR-003의 임상 개발에 투입할 계획이다. 아울러 화학·제조·품질관리(CMC) 활동 고도화, 전임상 프로그램의 지속적인 연구개발, 운영자금 및 기타 일반 기업 목적에도 자금을 사용할 예정이다. 회사는 이번 공모 자금과 기존 재원을 바탕으로 2028년 하반기까지의 운영 비용과 자본 지출 수요를 충당할 수 있을 것으로 전망했다. 한편, 2026년 6월 30일 기준 회사의 미감사 예비 현금 및 현금성 자산은 약 1억 7160만 달러로 추정된다.
크레센트 바이오파머는 암 환자를 위한 변혁적 치료제 개발에 집중하는 바이오테크 기업이다. 회사는 면역관문인 PD-1과 혈관내피성장인자(VEGF)에 동시에 결합하도록 설계된 이중항체 후보물질 'CR-001'을 개발 중이며, 이는 머크(Merck)의 키트루다(Keytruda)를 대체할 수 있는 잠재력을 가진 것으로 평가받고 있다. 회사는 2026년 2월 CR-001의 글로벌 임상 1/2상을 시작했으며, 파트너사인 사천 켈룬-바이오텍 바이오파마슈티컬(Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.)을 통해 2026년 1분기 중국에서 ITGB6 표적 항체약물접합체(ADC) 후보물질인 'CR-003'의 임상 1/2상을 개시했다.
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