50만 9855유닛 추가 발행, 스폰서에 사모 유닛 5098개 추가 매각… 신탁계좌 예치금 총 1억 562만 달러
회사는 10월 30일 유닛당 10달러에 1000만 유닛을 공모하는 IPO를 마치면서 인수단에 45일 동안 최대 150만 유닛을 추가 매입할 수 있는 초과배정 옵션을 부여했다. 인수단은 이 옵션을 일부만 행사했고, 초과배정 유닛의 발행·매각은 11월 12일 종결됐다. 발행가는 유닛당 10달러다.
같은 날 회사는 스폰서인 BHAV 파트너스 II(BHAV Partners II LLC)에 사모 유닛 5098개를 유닛당 10달러에 추가 매각해 5만 980달러를 조달했다. 추가 사모 유닛 수를 5098.55개에서 5098개로 내림 처리함에 따라 스폰서는 5.50달러를 별도로 출연했다. 이로써 신탁계좌 예치금은 초과배정 유닛을 포함해 IPO에서 판매된 A주 보통주 1주당 10.05달러가 된다.
사모 유닛은 공모가 아닌 거래로 증권법 제4(a)(2)조 또는 레귤레이션 D 규칙 506에 따라 발행됐다.
회사는 초과배정 옵션 행사와 관련해 인수단 대표인 맥심 그룹(Maxim Group LLC) 측 지정인에게 인수 보수의 일환으로 A주 보통주 1만 7844주를 추가 발행했다. 1만 7844.925주에서 소수점 이하를 버린 수치다.
10월 30일과 11월 12일의 공모·사모 발행 대금과 스폰서 출연금 가운데 총 1억 562만 4042.75달러가 컨티넨탈 스톡 트랜스퍼 앤드 트러스트(Continental Stock Transfer & Trust Company)를 수탁자로 하는 신탁계좌에 예치됐다. 이 중 11월 12일 예치된 금액은 512만 4042.75달러로, 초과배정 유닛당 10.05달러다.
11월 12일 예치분은 초과배정 유닛 매각 대금에서 인수 할인 2만 5492.75달러를 뺀 순대금 507만 3057.25달러, 추가 사모 유닛 매각 대금 5만 980달러, 스폰서 출연금 5.50달러로 구성됐다.
BHAV 애퀴지션 코프 II는 하나 이상의 기업과의 사업결합을 목적으로 설립된 케이맨 제도 법인 SPAC이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
