전환 시 보통주 165만 2892주…이사 겸 다프나 CEO 피셸 박사 기준 15.3%
이번 보고서는 다프나 측이 2016년 10월 11일 처음 제출한 13D의 5차 수정본으로, 직전 4차 수정은 2018년 3월 8일이었다. 보고서에 따르면 스테레오택시스는 지난 9일 여러 투자자와 연 10% 이자의 전환사채 매입 계약을 맺었고, 다프나는 자신이 운용하는 다프나 라이프사이언스(DAFNA LifeScience, L.P.)와 다프나 라이프사이언스 셀렉트(DAFNA LifeScience Select, L.P.) 두 펀드를 대리해 이 계약에 참여했다. 두 펀드가 인수한 사채 원금은 합계 200만 달러이며, 펀드 운전자금(working capital)으로 대금을 냈다.
사채 보유자는 만기일이나 특정 기업 사건 이전이면 언제든 원금과 발생 이자를 보통주로 전환할 수 있다. 원금에 최초 전환가격 주당 1.21달러를 적용하면 두 펀드가 받을 수 있는 보통주는 총 165만 2892주로, 라이프사이언스 펀드 107만 4380주, 셀렉트 펀드 57만 8512주다. 전환에는 19.9%의 실질 보유 한도가 적용된다.
보고서는 다프나와 다프나 최고투자책임자(CIO) 파리바 고드시안(Fariba Ghodsian) 박사가 실질 보유한 것으로 볼 수 있는 주식을 1533만 3446주(지분율 15.1%)로 적었다. 펀드가 보유한 보통주 1368만 554주(라이프사이언스 693만 1558주, 셀렉트 674만 8996주)에 사채 전환 시 받을 165만 2892주를 더한 수치이며, 의결권과 처분권은 모두 공동 보유 형태다. 펀드별로는 라이프사이언스가 800만 5938주(7.9%), 셀렉트가 732만 7508주(7.3%)다.
다프나 최고경영자(CEO)이자 스테레오택시스 이사인 네이선 피셸(Nathan Fischel) 박사의 실질 보유분은 1562만 8395주(15.3%)다. 이사 보수로 받은 제한조건부주식 가운데 이미 가득됐거나 보고일로부터 60일 안에 가득되는 29만 4949주를 더한 것으로, 이 주식은 피셸 박사가 단독으로 의결권과 처분권을 갖는다. 다프나와 두 박사는 각자의 경제적 이해 범위를 넘는 실질 보유는 부인한다고 밝혔다.
지분율은 회사가 2분기 보고서에서 밝힌 7월 31일 기준 발행주식 1억 20만 2178주에 사채 전환 시 발행될 165만 2892주를 더한 수를 분모로 계산했다. 펀드는 전환우선주 8000주도 갖고 있지만, 4.99% 보유 한도 때문에 현재 전환할 수 없어 실질 보유분에서 뺐다.
앞서 스테레오택시스는 이사회 일부 구성원의 관계사를 포함한 투자자들과 최대 2400만 달러 규모의 전환사채 계약을 맺고 1차분 1200만 달러를 조달했다고 밝혔다. 스테레오택시스는 미국 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 최소 침습 혈관 내 중재 시술용 수술 로봇 기업이다.
#스테레오택시스 #STXS #다프나캐피털 #지분공시 #전환사채
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
