주당 0.632달러에 보통주 전환 가능…운영자금 및 대출금 상환 등에 사용 계획
캐시터 프리시전은 지난 2026년 7월 15일, 새로 지정된 시리즈 C-3 전환우선주(Series C-3 Convertible Preferred Stock) 총 3,470주의 발행 및 판매에 대한 거래 종결(Closing)을 완료하고, 이에 따른 총 347만 달러의 총수입금(gross proceeds)을 확보했다고 밝혔다. 이번 우선주 발행은 지난 2026년 2월 6일 및 3월 9일에 각각 체결된 주식매매계약(Securities Purchase Agreement)에 의거하여 진행됐다.
이번 거래 종결은 일반적인 종결 조건을 충족함에 따라 이루어졌다. 여기에는 시리즈 C-3 전환우선주 전환 시 발행될 보통주 주식의 재판매를 등록하기 위한 Form S-1 등록신청서에 대해 미국 증권거래위원회(SEC)가 2026년 7월 10일 효력 발생을 선언한 것이 포함된다. 또한, NYSE 아메리칸(NYSE American) LLC의 기업 가이드 섹션 713에 따른 주주 승인은 지난 2026년 4월 15일에 개최된 임시 주주총회에서 이미 획득한 바 있다.
발행된 시리즈 C-3 전환우선주의 주당 액면가는 0.0001달러이며, 주당 지정가치(stated value)는 1,000달러이다. 해당 우선주는 보유자의 선택에 따라 최초 전환가격 주당 0.632달러에 보통주로 전환될 수 있다. 단, 최저 전환가격(floor price)은 주당 0.35달러로 제한되며, 회사는 재량에 따라 이를 면제할 수 있다. 주식 분할, 주식 배당, 자본 재조정 등 유사한 거래가 발생할 경우 통상적인 희석 방지 조정이 적용된다.
전환우선주의 보통주 전환은 발행주식수의 4.99%로 설정된 실질 소유권 제한 규정의 적용을 받는다. 주주는 회사에 61일 전에 서면 통지함으로써 이 제한을 최대 9.99%까지 인상할 수 있다. 시리즈 C-3 전환우선주는 배당 및 청산, 해산, 청산 시 보통주보다 우선하는 권리를 가지며, 실제 보통주로 전환될 경우 기존 보통주 주주의 지분 희석이 발생하게 된다. 회사는 지난 2026년 7월 14일 델라웨어주 국무부 장관에게 이 같은 내용을 담은 시리즈 C-3 전환우선주 지정서(Certificate of Designation)를 제출했다.
이번 거래에서 도슨 제임스 시큐리티스(Dawson James Securities, Inc.)가 캐시터 프리시전의 주관사(placement agent)로 참여했다. 캐시터 프리시전은 도슨 제임스 시큐리티스에 통상적인 주관사 수수료와 비용을 지급했다. 회사는 이번 거래를 통해 조달한 순수입금을 운영자금, 대출금 상환 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
이번 시리즈 C-3 전환우선주 및 전환으로 발행될 보통주는 1933년 미국 증권법 섹션 4(a)(2) 및 규정 D의 규칙 506(b)에 의거하여 등록 의무가 면제되는 사모 방식으로 발행됐다. 구매자들은 규정 D의 규칙 501에 정의된 '적격 투자자(accredited investor)'로서 투자 목적으로만 해당 증권을 취득했음을 확인했다.
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