스폰서 및 합병 상대방 대상 무이자 어음 발행…신탁 계정 예치
공시에 따르면 라이징 드래곤 애퀴지션은 지난 6월 15일 각각 원금 2만 7,818.5달러 규모의 무담보 약속어음 2건을 발행했다. 이 중 한 건은 회사의 스폰서인 오로라 비콘 LLC(Aurora Beacon LLC)를 대상으로 발행됐다. 다른 한 건은 SZG 리미티드(SZG Limited)에 발행됐다. SZG 리미티드는 라이징 드래곤 애퀴지션과 합병 계약을 체결한 HZJL 케이맨 리미티드(HZJL Cayman Limited)가 지정한 기업이다.
이어 라이징 드래곤 애퀴지션은 지난 7월 15일 SZG 리미티드를 대상으로 5만 5,637.41달러 규모의 무담보 약속어음 1건을 추가로 발행했다. 이로써 회사가 발행한 약속어음의 총 원금 규모는 11만 1,274.41달러가 됐다. 앞서 언급된 합병 계약은 지난 2025년 1월 27일에 체결된 것으로, HZJL 케이맨 리미티드와 라이징 드래곤 애퀴지션, 매수인(Purchaser), 합병 자회사(Merger Sub) 간의 기업결합을 추진하기 위한 합의안이다.
이번에 발행된 약속어음들은 별도의 이자가 발생하지 않으며, 만기일은 라이징 드래곤 애퀴지션의 최초 기업결합이 완료되는 시점으로 설정됐다. 어음 발행을 통해 조달된 자금은 기업결합 완료 기한을 2026년 8월 15일까지 연장하기 위해 회사의 신탁 계정(trust account)에 예치됐다. 어음 보유자는 만기 시점에 어음을 유닛당 10.00달러의 가격으로 라이징 드래곤 애퀴지션의 유닛으로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
전환되는 유닛은 라이징 드래곤 애퀴지션의 최초 기업공개(IPO) 당시에 발행된 유닛과 동일한 조건으로 구성된다. 한편, 라이징 드래곤 애퀴지션은 케이맨 제도 법률에 따라 설립된 기업으로, 중국 산시성 타이위안시 완보린구 이싱로 604호에 본사를 두고 있다. 이번 공시 서류에는 룰루 싱(Lulu Xing) 최고경영자(CEO)가 2026년 7월 28일 자로 서명했다.
#라이징 드래곤 애퀴지션 #RDAC #약속어음 #스팩 #기업결합
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
