2031년 만기 신규 계약 확보…기존 2022년 신용공여 계약은 해지
이번 신용공여 계약의 만기일은 2031년 7월 25일이다. 계약에는 차입자인 에퀴닉스를 비롯해 자회사인 에퀴닉스 유럽 1 파이낸싱 코퍼레이션 LLC(Equinix Europe 1 Financing Corporation LLC, 이하 Finco 1)와 에퀴닉스 유럽 2 파이낸싱 코퍼레이션 LLC(Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC, 이하 Finco 2)가 공동 차입자로 참여했다. 행정대리인은 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)가 맡았으며 다수의 글로벌 금융기관이 대주단 및 주선기관으로 참여했다.
55억 달러 규모의 다중통화 신용공여
이번 계약에 따라 에퀴닉스는 만기일까지 미국 달러를 비롯해 유로, 파운드, 엔, 캐나다 달러, 호주 달러, 홍콩 달러, 싱가포르 달러, 스위스 프랑, 스웨덴 크로나 등 대주단이 합의하는 대체 통화로 자금을 차입하고 상환 및 재차입할 수 있다. 자회사인 Finco 1은 10억 달러 상당의 스위스 프랑 한도 내에서, Finco 2는 55억 달러 상당의 유로 한도 내에서 차입이 가능하다.각 자회사는 본인이 차입한 금액과 이에 대한 이자만 상환할 의무를 가지며, 모회사인 에퀴닉스가 이들 자회사의 모든 차입금 및 이자 상환을 전액 보증했다. 이번 신용공여로 조달된 자금은 운영자금, 자본지출, 인수합병, 배당금 지급, 분배금, 주식 환매, 신용장 발행 및 기타 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다. 여기에는 15억 달러 한도의 대기 신용장 및 은행 보증 발행 한도가 포함된다.
금리 조건 및 재무 약정
미국 달러 차입금의 금리는 기간별 SOFR(Term SOFR), 일일 SOFR(Daily SOFR) 또는 에퀴닉스의 선택에 따른 기준금리(Base Rate)에 가산금리를 더해 결정된다. 가산금리는 에퀴닉스의 연결 순레버리지 비율 또는 S&P, 피치, 무디스 등 신용평가사의 기업 신용등급에 따라 변동된다. 계약 체결일 기준 가산금리는 기준금리 차입의 경우 0%, 기타 차입의 경우 77.5bp(0.775%)가 적용된다.또한 에퀴닉스는 신용등급 또는 순레버리지 비율에 따라 연 7.0bp(0.07%)에서 20.0bp(0.20%) 범위의 약정 수수료를 대주단의 총 약정 금액에 대해 분기별로 지급해야 한다. 재무 약정 조건에 따라 에퀴닉스는 매 분기말 연결 순차입부채 대 연결 조정 EBITDA 비율을 6.50 대 1.00 이하로 유지해야 한다. 단, 중대한 인수합병이 발생할 경우 에퀴닉스의 선택에 따라 이 비율을 일시적으로 7.00 대 1.00까지 완화할 수 있다.
한편 에퀴닉스는 이번 신규 계약 체결과 동시에 지난 2022년 1월 7일에 체결했던 기존 신용공여 계약(2022 Credit Agreement)의 모든 잔액을 완납하고 해당 계약을 해지했다.
에퀴닉스는 미국 델라웨어주에 설립된 기업으로, 캘리포니아주 레드우드 시티에 본사를 두고 있다.
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