기준가 대비 15% 프리미엄 제공…주식 교환 방식으로 진행
15% 프리미엄 제공 및 신주 발행 규모
이번 주식 교환 제안에 따라 방코 산탄데르 브라질 주주들은 유닛(Unit) 또는 미국예탁증서(ADS) 1주당 방코 산탄데르 신주 0.4056주를 받게 된다. 보통주 또는 우선주 1주당 교환 비율은 신주 0.2028주다. 소수 주주가 보유한 모든 주식이 이번 공모에 참여할 경우 방코 산탄데르는 약 1억 5600만 주의 신주를 발행하게 되며, 이는 현재 방코 산탄데르 발행주식 총수의 약 1.1%에 해당한다.이번 공개매수는 자발적 교환 제안으로 진행되며 최소 수락 조건은 설정되지 않았다. 방코 산탄데르 브라질의 상장 폐지를 목적으로 하지는 않으나, 공개매수 결과에 따라 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 ADS가 상장 폐지되거나 미국 증권거래위원회(SEC) 등록이 취소될 수 있다. 방코 산탄데르 브라질은 상파울루 증권거래소 상장을 유지할 예정이며, 관련 요건이 충족될 경우 뉴욕증권거래소 상장도 유지될 예정이다.
2028년부터 주당순이익 증가 전망
방코 산탄데르는 이번 거래가 그룹의 자본 비율에 중립적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 반면 재무적으로는 2028년부터 주당순이익(EPS)을 약 0.5%, 주당 유형장부가치(tangible book value per share)를 약 0.6% 증가시키는 효과가 있을 것으로 전망했다. 아울러 그룹의 장기적인 수익 성장과 유기적 자본 창출 능력을 강화할 것으로 기대하고 있다.아나 보틴(Ana Botín) 방코 산탄데르 회장은 "브라질은 강력한 장기 펀더멘털과 대규모 고객 기반을 갖춘 산탄데르의 핵심 시장 중 하나"라며 "이번 거래는 그룹 구조를 단순화하는 전략적 조치이자 브라질 시장에 대한 장기적인 약속을 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
이번 거래가 최종 완료되기 위해서는 규제 당국의 승인과 방코 산탄데르 주주총회의 자본 증대 승인 등 통상적인 조건들이 충족되어야 한다. 방코 산탄데르는 이번 거래의 일환으로 브라질 당국에 외국인 발행인 등록 및 브라질예탁증서(BDR) 프로그램 등록을 신청할 예정이다.
방코 산탄데르 브라질은 브라질 내 주요 금융 기관 중 하나로, 상파울루 증권거래소와 뉴욕증권거래소에 상장되어 금융 서비스를 제공하고 있다.
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